至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

午后个股推荐:4股获机构强烈推荐

2015-05-04 13:51:42 来源: 同花顺综合

  至诚证券网讯:

  宝鹰股份:一带一路与互联网+促宝鹰展翅高飞

  核心观点:2014 年年报及2015 年一季报业绩稳步增长,后续业绩增速有望逐季提升。2014年公司收入52.82 亿元,同增44.3%;归母净利润2.69 亿元,同增22.2%;每股收益0.22 元。2015 年一季度营业收入同增39.5%,归母净利润增长14.6%,EPS 0.04元。

  公司上半年业绩预增0-30%。随着后续中建南方等收购公司并表效应逐渐显现、“一带一路”市场开拓加速落地,后续盈利增长动力充足、增速有望逐季提升。

  投资建议:考虑到收购中建南方并表及公司海外业务的增量效应,我们预测公司2015/2016/2017 年EPS 分别为0.39/0.60/0.79 元(暂未考虑我爱我家网业绩贡献)。

  考虑到公司一带一路市场开拓及打造“互联网+建筑装饰”生态圈的巨大潜力,目标价暂定18 元(对应2016 年30 倍PE),“买入-A”评级。(安信证券  买入)

  科伦药业:一季度全年低点业绩有望逐季提升

  核心观点:科伦经历了从大输液企业向抗生素中间体及原料药延伸,目前正处于向新药研发型企业转型的过程,未来三年有望迎来业绩、估值双击。

  ( 1)在目前时点,公司重资产大规模投入阶段已经结束,新疆、哈萨克斯坦等项目进入产出阶段;

  ( 2)在处方药的市场格局中,大输液属于基础医疗,量端受到医保控费压力较小;价端经过 3 年的行业洗牌,行业竞争格局改善;未来将保持 10%以上稳健的增长并提供稳定的现金流支撑转型、升级;

  ( 3)15 年新疆项目有望扭亏、 16 年贡献业绩弹性、 17 年新药研发逐步产出,期间可能通过并购加速向新药研发型企业转型。

  投资建议:预计 15-17 年的每股收益为 1.78 元、 2.22、 2.8 元,公司处于发展的明确拐点,未来三年空间明确,长期有望成为千亿市值公司,维持“买入”投资评级。 6 个目标价 55.5 元,相当于 16 年 25 倍动态市盈率。(安信证券  买入)

  南京新百:业绩低于预期,HOF一季度大幅亏损为主因

  核心观点:我们预计公司非公开增发将于2015年完成,按摊薄后股本计算(增厚8,108万股本至4.39亿股本),下调公司15-17年每股收益预测至0.15、0.24、0.33元(之前为0.34、0.39、0.45元),由分部估值法,将目标价由35.00元上调至62.00元。

  公司目前估值较高,但之前公告投资设立Natali中国,进军养老服务产业,同时频繁收购兼并,预计2015年完成增发收购南京国贸中心事项,未来其它资产注入预期较强,维持谨慎买入评级。(中银国际  买入)

  安源煤业:转型供应链金融价值面临重估

  核心观点:安源煤业(600397)未来主要的增长点来自物流、电商平台和供应链金融业务的拓展。

  安源煤业目前 3.18 倍 PB 估值相对煤炭行业公司PB 平均 2.44 倍估值较高,如果将安源煤业估值与各类供应链金融公司估值比较看,公司 PS 为 1 倍,较其他转型供应链金融的公司估值很低,我们认为应该给予公司 1.3-1.5PS 的估值,对应市值为 138-160 亿之间,对应股价在 14-16 元之间,我们取目标价 15 元中值。预计公司 2015-2017 年 EPS 为 0.01、0.11、0.2 元,买入评级。(中信建投  买入)



至诚财经网
内容由至诚财经网(zhicheng.com)整理提供

至诚财经网至诚财经网微信公众号至诚财经网

扫描二维码关注至诚财经网(zhicheng.com)最新动态



更多精彩