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5月5日最新公告重大利好:12股今日或冲涨停

2015-05-05 09:24:18 来源: 中金在线/股票编辑部

  顺荣三七拟定增32亿“全控”三七互娱

  顺荣三七拟定增32亿“全控”三七互娱

  顺荣三七5月4日晚间发布定增预案,公司拟以45.83元/股,非公开发行合计6982.33万股,募集资金不超过32亿元,其中28亿元用于收购三七互娱40%股权,剩余资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。公司股票将于5月5日复牌。

  公司此次非公开发行对象为:汇添富基金(拟认购16亿元)、招商基金(3亿元)、信达风盛(3亿元)、磐信投资(3亿元)、芒果传媒(2亿元)、奥娱叁特(2亿元)、万家共赢(1亿元)、融捷投资(1亿元)、顺荣三七第1期员工持股计划(1亿元);锁定期均为36个月。

  公告称,鉴于近一年多以来三七互娱业务保持持续快速发展,业务板块亦不断拓展完善,本次募集资金使用有利于上市公司全面拥抱(移动)互联网,加快构建上市公司文化产业战略版图。此次收购完成后,公司将持有三七互娱100%股权。

  三七互娱是国内领先的网络游戏开发商、发行商及平台运营商,目前旗下拥有37.com、6711.com等国内知名游戏运营平台。2014年12月,上市公司完成对三七互娱60%股权的收购。

  数据显示,截至2015年2月末,其总资产为10.69亿元,净资产为5.46亿元,2013年度、2014年度和2015年1-2月分别实现营业收入17.22亿元、28.20亿元和5.66亿元,净利润分别为2.46亿元、3.61亿元和1.13亿元。

  根据方案,三七互娱40%股权转让方李卫伟、曾开天承诺:三七互娱2015年度至2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5亿元、6亿元和7.2亿元,否则以现金方式进行补偿。

  顺荣三七表示,三七互娱近一年多的发展情况超出上市公司预期。本次非公开完成后,三七互娱将成为上市公司全资子公司,公司将更多的精力和资源投向娱乐板块业务、布局未来,持续深化完善公司娱乐板块“平台化、国际化、泛娱乐化”战略。

  同时公告称,公司通过本次非公开引入多家国内知名机构投资者及优质产业投资者,进一步优化股东结构。上市公司与优质产业投资者芒果传媒确定战略合作关系,借助芒果传媒及湖南广电丰富优质的品牌、媒体和渠道资源,未来双方将在优质综艺/影视IP资源、媒体和渠道资源等方面进行深度合作等。

  达实智能拟8.7亿并购久信医疗100%股权

  达实智能5月4日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购久信医疗100%股份,并募集配套资金。重组完成后,公司将快速切入医疗专业净化系统建设及数字化手术室领域。公司股票将于5月5日复牌。

  根据方案,久信医疗100%股权交易价格为87197.50万元,其中公司以现金支付32529万元,剩余部分以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.18元/股,共计发行2088.18万股。

  同时,公司拟向实际控制人刘磅以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开发行股份募集配套资金24749.373万元,发行价格同样为26.18元/股。

  方案显示,久信医疗系国家火炬计划重点高新技术企业,是一家专业为现代化医院提供以数字化手术室、洁净手术室为核心的洁净用房整体解决方案服务商。此外,久信医疗还提供医疗物流传输系统解决方案并从事医疗信息化软件开发业务。

  财务数据方案,截至2014年末,久信医疗总资产为4.37亿元,净资产为1.52亿元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入3.87亿元、4.29亿元,净利润分别为2812.71万元和3756.01万元。业绩承诺人承诺,久信医疗2015年至2017年三个会计年度净利润分别不低于6000万元、7200万元和8640万元。

  达实智能表示,此次交易完成后,公司将快速切入医疗专业净化系统建设及数字化手术室领域,有利于夯实上市公司智慧城市发展战略,布局智慧医疗产业链。

  未来,达实智能将围绕智慧医疗产业链继续布局,加大力度发展医疗信息化业务,积极探索移动医疗等商业模式,实现智慧医疗战略的更大协同。

  东方网力重组拟逾9亿并购华启智能、嘉崎智能

  东方网力重组拟逾9亿并购华启智能、嘉崎智能

  东方网力5月4日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购华启智能100%股权、嘉崎智能100%股权,并拟募集配套资金。公司表示,此次收购充分体现了公司以视频信息技术为核心不断地向深度和广度扩展的战略意图。公司股票将于5月5日复牌。

  根据方案,华启智能100%股权预评估价值为7.2亿元,预计交易金额7.13亿元,其中现金支付比例为52.69%,股份支付比例为47.31%;嘉崎智能100%股权预评估价值为2.1亿元,预计交易金额2亿元,现金、股份支付比例各为50%;上述发行价格均为92.23元。

  此外,公司拟向古玉投资、上银基金拟设立的资产管理计划、李关宝、卜波、谢金强非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用,募集配套资金总额拟定为5.06亿元,发行价格为107.6元/股。

  方案显示,华启智能主要从事智能轨道交通业务,属于轨道交通行业,产品主要为应用于高铁动车组、普速铁路客车、城市轨道交通车辆、城际铁路列车等轨道交通行业的乘客信息系统(车载PIS)。截至2014年末,华启智能总资产为2.64亿元,净资产为1.62亿元,其2014年度实现营业收入2.19亿元,净利润为4549.77万元。交易对方承诺,华启智能2015年至2017年扣非后净利润分别不低于0.52亿元、0.65亿元和0.8亿元。

  而嘉崎智能主营业务是向公安系统用户提供视频侦查工具产品与技术服务,主要产品为软件产品。截至2014年末,其总资产为0.62亿元,净资产为0.40亿元,其2014年度实现营业收入0.49亿元,净利润为1368.56万元。

  同时交易对方承诺,嘉崎智能2015年至2017年扣非后净利润分别不低于1730万元、2200万元和2833万元。

  东方网力表示,通过收购华启智能,公司快速进入高铁、地铁等智能轨道交通领域,在华启智能现有产品的基础上,把多年积累的视频结构化、智能识别、多维度视频计算存储资源管理等核心技术及经验,快速复制到轨道交通行业,更好地满足轨道交通行业客户需求;通过收购嘉崎智能,公司将丰富现有的视云图侦产品线,更好地满足公安刑侦客户的需求,增强公司在公安行业提供整体解决方案的能力,进一步实现在公安行业的深度覆盖。

  本次交易前,公司控股股东和实际控制人刘光持有公司29.12%股权。本次交易完成后,刘光持有上市公司26.98%的股份,仍为公司控股股东和实际控制人。 (至诚证券网)

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