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5月6日发行九只新股申购指南

2015-05-06 09:00:58 来源: 证券之星

  ※新通联(780022)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)发行规模和发行结构

  本次发行股份数量为2,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,200万股,占发行数量的60%;网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量,即800万股,占发行数量的40%;发行后总股本8,000万股。

  (三)回拨机制

  本次发行网上、网下申购于2015年5月6日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网上、网下发行均获得足额认购的前提下,若网上初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含),应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的20%;若网上初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含),应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的40%;若网上投资者初步认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过10%。

  (2)若网上发行未获得足额认购,不足部分向网下回拨,由参与网下的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照事先确定的配售原则进行自主配售;

  (3)若网下发行未获得足额认购,不足部分不得向网上回拨,发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。

  发行人和保荐人(主承销商)将于2015年5月8日(T+2日)在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。

  (四)本次发行的重要日期安排
5月新股申购发行一览表

  注:1、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与保荐人(主承销商)联系。

  (五)锁定期安排

  本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。

  (六)拟上市地点

  上海证券交易所。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行将根据投资者2015年5月4日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有的上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

  每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过其持有市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即8,000股。

  2、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。

  3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  ◎新通联(780022) IPO募集资金用途将用于的项目
5月新股申购发行一览表

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  本公司是由上海新通联包装材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。2011年8月3日,经新通联有限股东会决议通过,同意新通联有限整体变更为股份有限公司,以经天健会计师审计的2011年6月30日净资产人民币81,100,989.96元,按照1:0.73982的比例折合成60,000,000.00股股份,其余21,100,989.96元计入资本公积。

  2011年8月12日,天健会计师对前述整体变更为股份有限公司事项出具了天健验(2011)2-20号验资报告。2011年9月15日,公司取得了上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为310113000269881,注册资本6,000万元。

  ◎发行人主营业务情况:

  公司成立于1999年,目前已形成集纸包装、竹木包装、塑料包装、纸木结合包装、木塑缓冲包装、金属与木结合包装的研发、设计、测试、制造、销售以及“整体包装解决方案”增值服务为一体的多元化、集团化的新型包装企业。

  公司自设立以来,一直专注于纸包装与竹木包装产品的研发、生产与销售,随着公司自身生产能力和综合实力的提升,公司近年来开始向客户推行“整体包装解决方案”一体化服务模式。

  公司的主要产品与服务包括:纸包装产品与竹木包装产品的研发、生产与销售;客户包装方案设计与优化、客户包装材料第三方采购、包装产品及时物流配送、供应商库存管理及客户现场辅助包装作业等增值服务。

  主要产品及其用途

  公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品,其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品,重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。

  此外,公司还为客户提供第三方产品采购服务。公司产品的包装标的对象主要是微型计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、机电设备产品等较高价值产品。

  ◎股东研究:

  新通联(780022)主要股东
5月新股申购发行一览表


  ◎新通联(780022)最近三年财务指标:
5月新股申购发行一览表
  ※海利生物(732718)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)发行规模和发行结构

  发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为7,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行4,200万股,占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为2,800万股,占本次发行数量的40%。

  (三)回拨机制

  本次发行网下、网上申购于2015年5月6日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并将于2015年5月8日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

  网上初始发行有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网下向网上回拨

  如果网上初始发行有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和保荐人(主承销商)将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%,网上初始发行有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上初始发行有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者有效申购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

  在发生回拨的情形下,保荐人(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,具体情况请见2015年5月8日(T+2日,周五)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。

  (2)网上向网下回拨

  如出现网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况,网上发行未能获得足额认购,则网上认购不足部分向网下回拨,由发行人和保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售。

  (四)本次发行的重要日期安排
5月新股申购发行一览表

  注:1、T日为网上申购日。

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件、或因相关法律、法规及规范性文件影响本次发行,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  3、本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》操作报价;如出现申购平台系统故障或非可控因素,导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

  (五)拟上市地点

  上海证券交易所。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

  每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即28,000股。

  2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。

  3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月4日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2015年5月4日(T-2日)为准)。

  ◎海利生物(732718)IPO募集资金用途将用于的项目
5月新股申购发行一览表

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  本公司是由海利有限以2011年7月31日经审计的账面净资产整体变更设立的股份有限公司。

  本公司的发起人为上海豪园科技发展有限公司、NavigationFiveLimited、百灏投资有限公司、生科智联有限公司、上海利苗创业投资中心(有限合伙)、新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳瑞昌创业投资有限公司及张海明。本公司是由海利有限以2011年7月31日经审计的账面净资产344,999,616.31元折成股本210,000,000股,整体变更设立的股份有限公司。

  本次发行前总股本21,000万股,本次拟发行不超过7,000万股,发行后总股本不超过28,000万股,本次发行的股份不低于发行后总股本的25%。有关公司股份流通的限制及锁定安排见"本摘要第二节本次发行股份的流通限制和锁定安排部分。"

  ◎发行人主营业务情况:

  公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品企业,产品主要为畜用、禽用动物疫苗。

  公司是已拥有包括猪用疫苗、禽用疫苗等31种产品(包括3个强免疫苗产品),9项新兽药证书(包括5个二类和4个三类)和45个兽药产品批准文号。公司主要产品及用途情况如下:

  公司目前采用经销商销售、大客户直销、政府招标采购三种销售模式,主要以经销商销售为主。

  公司主要产品的主要原材料为种蛋、大兔、SPF种蛋、血清、铝胶等。这些原材料来源广泛且供应充足,同时价格也基本保持稳定。

  ◎股东研究:

  海利生物(732718)主要股东
5月新股申购发行一览表


  ◎海利生物(732718)最近三年财务指标:
5月新股申购发行一览表
 
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