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5月8日股票推荐:周五机构一致最看好的十大金股

2015-05-07 14:42:45 来源: 证券之星

  石基信息:与首旅集团战略合作,积极推进新商业模式

  类别:公司研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:胡又文 日期:2015-05-07

  事件:公司与北京首旅酒店(咨询 买卖)(集团)股份有限公司于2015 年5 月5 日签署《石基信息(咨询 买卖)—首旅酒店集团战略合作协议》,就集团酒店领域与餐饮领域展开全面合作,协议有效期5 年。

  点评:

  首旅酒店集团是国内知名的大型综合性旅游上市公司。首旅集团主要从事酒店运营管理及景区管理等经营活动,旗下拥有北京首旅建国酒店管理有限公司、宁波南苑集团股份有限公司、北京首旅京伦酒店管理有限公司等酒店管理公司,管理着星级到经济型的各类酒店共170 余家,形成了高档、中档、经济型的酒店品牌运营管理体系和覆盖全国的酒店经营网络。此外,首旅酒店集团还拥有海南南山文化旅游区等企业。

  全方位合作,畅联将成为首旅旗下酒店系统与渠道连接的唯一服务商。公司与首旅集团的合作包括酒店和餐饮两部分,首旅旗下酒店将全面采用公司的PMS 和CRS 系统产品,并通过畅联实现酒店与第三方渠道或网站等其他渠道的直联。

  公司畅联可以帮助酒店与各渠道之间酒店信息、房价、库存、订单的实时无缝连接,实现预定流程的全自动化,降低分销商的预订成本,缩短预订时间和流程,提升客户服务体验,意义重大。

  战略转型平台服务商,积极推动新商业模式应用。公司致力于打造“酒店+餐饮+零售”大消费版图,丰富的客户资源和关键的核心技术已经构建起公司在大消费领域的护城河,目前正处于由软件供应商向平台服务商战略转型的重要时期,此次与首旅酒店集团的合作,是公司新商业模式的尝试,凭借首旅已有的酒店资源优势和行业影响力,有利于其新产品服务及商业模式在全行业的推广。

  投资建议:公司作为国内酒店行业信息化龙头,发展战略清晰,通过外延收购不断扩张大消费版图。淘宝入股充分证明了其在大消费领域的卡位优势。

  公司有望利用其在大消费端的卡位帮助淘宝构建起“直连+后付”的新旅游生态圈。预计2015-2017 年EPS 分别为1.31、1.69 和2.22 元,维持“买入-A”投资评级,6 个月目标价150 元。

  风险提示:新商业模式推进低于预期风险。

  武汉控股:进军有机污水处理,关注业务进展

  类别:公司研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:马宝德 日期:2015-05-07

  事件:公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司收到武汉环境投资开发集团有限公司发来的《中标通知书》,确定排水公司与武汉天源环保股份有限公司、中国城市建设研究院有限公司组建的投标联合体为武汉市陈家冲生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理站提标改造工程BOT 项目的中标人。

  点评

  开拓垃圾渗沥液处理和高浓度有机污水处理市场,实现环保产业链延伸。本项目位于武汉市阳逻陈家冲生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理站内的预留用地,用地规模 3.3 亩,现有渗沥液处理工艺为 MBR+纳滤+反渗透,设计处理能力为 400 立方米/ 天,实际处理能力不足 100 立方米/天。

  本项目需根据陈家冲垃圾填埋渗沥液处理系统的运行现状,通过现有工艺优化、增加生化容积及更新老旧设备等,对现有系统进行改造,使其进水规模达到 300立方米/天,出水规模为不低于 240 立方米/天;出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准( GB16889-2008)》 表 2 标准。

  本项目渗沥液处理服务费中标价为人民币 79 元/立方米、工程概算投资总额中标价为人民币 2507.58 万元,建设期 9 个月,运营期 10 年。

  该项目对公司来说是首个垃圾渗滤液处理和有机污水处理项目,处理技术和工艺相对更加复杂,公司通过与其他环保企业间的战略合作,有利于引进与掌握新的水处理技术和手段,对公司来说是一个突破,有利于产业链的拓展和延伸,持续关注公司在有机污水处理领域的进展。

  维持“推荐”评级。我们维持15 年、16 年、17 年EPS 为0.65元、0.78 元和0.92 元,对应的PE 分别为18 倍、15 倍、12 倍,公司未来的快速成长可以预期,是值得持续跟踪的投资标的,我们维持“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济下行的风险,订单不达预期的风险。(至诚证券网)

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