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午后个股推荐:4股获机构强烈推荐

2015-05-08 11:33:53 来源: 同花顺综合

  至诚证券网讯:

  苏宁环球:激励体现互联网思维助力大象起舞

  核心观点:仅从地产业务考虑我们预计公司15 年-16 年收入增速为16.0%和15.1%,净利润增速分别为18.9%和15.3%。

  考虑公司转型态度坚定,我们认为200 亿房地产项目储备回收现金将不断通过投资转型为新兴板块业务,价值面临重估,考虑地产和传媒估值溢价,保守给予400 亿市值目标,首次给予买入-A 的投资评级,6 个月目标价为19.60 元,相当于15 年44.5 倍动态市盈率。(安信证券  买入)

  中航光电:军民两翼齐飞,连接让生活更美好

  核心观点:外延并购脚步加快,未来预计持续推进:公司一直将并购扩张作为公司的战略重点,上市以来先后并购控股了沈阳兴华、中航海信、西安富士达和翔通光电等企业,将业务逐渐扩展到轨道交通、通讯以及消费电子等领域,与子公司协作效应逐渐显现,近些年速度明显加快,未来预计会持续推进。

  盈利预测和投资建议:预计公司2015-2017 年收入45.47、61.91、85.61 亿元,同比增长30.23%、36.15%、38.3%;归属上市公司股东净利润4.59、6.65、8.53 亿元,同比增长35.15%、44.79%、28.36%,对应EPS为0.99、1.43、1.84 元。

  综合公司绝对估值和相对估值结果,给予公司目标价格49.50-56.93 元,考虑到中航光电(002179)在军民品业务的优势以及未来的广阔空间,首次覆盖给予“买入”评级。(齐鲁证券  买入)

  双环传动:定增12亿加码齿轮产业布局 上调评级至“买入”

  核心观点:公司短期业绩增长稳健,长期规模增长可期。齿轮制造是一个重资产行业,行业的壁垒在于资金、技术、客户认可、行业经验等多个方面,行业竞争格局相对来说比较稳定。

  公司前几年基本完成大客户布局后,已经逐步进入了大客户采购的放量期,随着公司规模的逐步增长,大客户的采购有望随之增长,每年的增长相对较为稳定,我们认为公司未来几年的主业稳健增长值得期待;同时,根据公司的长期战略规划,除做大汽车齿轮和高端齿轮外,公司也可能通过外延扩大产业规模。

  我们认为公司的管理层专注、务实、执行力强,公司的长期增长同样值得期待。看好公司未来成长性,上调评级至“买入”。

  根据我们的盈利预测,公司2015-2017 年的EPS 分别为0.59、0.77、0.95 元,我们认为公司的拐点已过,未来的成长空间仍然很大,看好公司在高端齿轮产业化上的突破,未来一段时间或将迎来较多催化因素,上调公司评级至“买入”,6 个月目标价为30 元,对应2015-2017 年PE分别为50、39 和30 倍。(国金证券(600109)  买入)

  桑德环境:深度报告:清华系入主,环保资产整合大平台开启

  核心观点:公司分析要点: 桑德环境(000826)是国内固废处置工程系统集成领域的领先企业,业务范围涵盖从城市生活垃圾、工业及医疗危险废弃物到城市污泥和电子垃圾处置的固废领域,同时在特定区域还有供水和污水处理业务。

  桑德环境拥有固废处置项目百亿订单,拓展垃圾清运和再生资源领域,以静脉园模式拓展业务,业务布局彰显战略优势。清华控股作为清华大学的国有独资有限公司和国有资产授权经营单位,负责经营管理清华大学全部科技型企业,是清华大学科技成果转化的平台和孵化器。

  清华控股直接控股的能源环保企业包括龙江环保集团股份有限公司、国环清华环境工程设计研究院有限公司、北京紫光泰和通环保技术有限公司、清华阳光能源开发有限责任公司等。清华控股还通过同方股份(600100)参股同方环境等环保产业主体。桑德环境被清华控股入主后,将成为清华系唯一的环保上市平台,环保资产整合大平台开启。

  盈利预测与投资评级:我们预计桑德环境15-17年摊薄EPS分别为1.33元、2.02元和2.29元。以2015-5-7收盘价38.48元计算,对应的15-17年PE分别为29X、19X和17X。选取生态保护和环境治理业(N77)A股上市公司做为可比公司,可比公司的PE(2015E)均值为67倍,中值为54倍。

  相比之下,桑德环境的市盈率(2015E)为29X,低于行业平均水平。我们看好桑德环境可能成为清华系唯一环保上市平台的技术、资产整合前景,给予公司2015年50倍的市盈率,按2015年EPS 1.33元计算,公司目标价66.5元。首次覆盖,给予“买入”评级。(信达证券  买入)



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