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收益超打新 机构频频买入次新股

2015-05-15 09:51:42 来源: 第一财经日报
  暴风科技(300431.SZ)终于出现了上市以来的首次下跌。5月14日,暴风科技收盘于241.70元,收盘下跌4.41%。但对于在其首次打开涨停板的第30个交易日买入,并持有至今的投资者来讲,每股仍有接近百元的上涨空间。

  目前为止,敢于博次新股,即在次新股首次打开涨停板时果断买入的投资者,绝大多数存在获利机会。根据《第一财经日报》记者统计,剔除仍未开板的次新股以及申万宏源(000166.SZ)外,其余164只次新股中,仅有6只股票股价低于开板当日,其余高达96.34%的次新股在开板后买入均能获利。

  博次新股收益超打新

  若同样以暴风科技为例进行对比,博次新股的收益甚至远高于“打新”。

  暴风科技发行时,其网上中签率约为0.34%,认购倍数约为291.36倍,即平均每104万元“打新”资金,可中500股暴风科技。以暴风科技7.14元发行价计算,截至目前,每股已上涨234.56元,每中一签获利约为11.73万元。

  但假设以上述104万资金,在暴风科技首次打开涨停当日,以约150元均价买入,至今累计上涨约61.13%,即账面浮盈高达63.58万元。作为去年以来合计涨停数量最多的次新股,暴风科技应是博次新股短期获利最高的之一,但还不是首次打开涨停后,累计涨幅最高的。

  去年9月10日上市的腾信股份(300392.SZ),在股价涨至80元上方后首次打开涨停板,以当日约86元成交均价计算,至去年11月中旬,股价已实现翻倍。若按复权价格计算,至周四收盘,腾信股份股价为341.21元,较当初的86元累计涨幅也已接近3倍。

  至今股价最高超过300元的京天利(300399.SZ),若按去年10月27日接近50元时首次打开涨停板计算,至周四跌停时,累计涨幅也达4.5倍。不过,与腾信股份及暴风科技不同的是,京天利在开板后的一段时间内并未出现太大涨幅,直到今年1月下旬,股价再次进入拉升期。

  而按行业统计,上述开板后继续出现较大涨幅的多为TMT行业上市公司,尤其是创业板上市公司。

  一位券商策略分析师认为,次新股尤其小盘次新股受市场追捧是A股市场的传统,历来如此。一些上市后涨幅巨大的如暴风科技,一方面受益于牛市的火爆行情,另一方面其所处行业也是市场热点。

  但他同时提醒,相对于“打新”,通过二级市场买入次新股的风险显然更大了一些。新股发行时,其市盈率目前大都控制在23倍以下,经过上市初期的连续上涨,市盈率已经大幅上涨,因此对于次新股的投资还需更加谨慎。

  的确,如海南矿业(601969.SH)、合锻股份(603011.SH)等,其股价首次打开涨停后便出现回调走势,若按当日最高价买入,至今仍处被套状态。

  即使一些目前已经获利的次新股,风险依旧较大。如萃华珠宝(002731.SZ),在首次打开涨停板时买入后,仅有两个交易日的获利卖出机会。另如联明股份(603006.SH),买入后首次获利卖出机会出现在三个月以后,今世缘(603369.SH)更是在首次买入9个月后才实现盈利。

  但值得关注的是,按5月13日收盘价计算,博次新股还处于亏损状态的曲美股份(603818.SH)、大豪科技(603025.SH)、创力集团(603012.SH)等三只次新股均在5月14日出现涨停,令博次新股的投资者开始盈利。

  机构也博次新股

  或许正是由于牛市中次新股获利机会较大,一些机构也频频在次新股开板首日大举买入。

  上述腾信股份便在开板首日受到多家机构青睐。2014年9月23日,腾信股份首次开板,当日最低价82.01元,但开板不久随即又以88.61元封于涨停。深交所公开交易信息显示,当日买入金额前五家席位中,3家为机构专用席位,买入金额分别达4768.95万元、4315.37万元和3648.79万元。

  并且,在随后的2014年9月24日,又有2家机构专用席位分别买入2781.23万元和2590.61万元,当日买入金额最多的席位为国泰君安交易单元(227002)。

  创业板上市的次新股中,不止一次出现机构博次新股的身影。另如昆仑万维(300418.SZ)、苏试试验(300416.SZ)等,均在开板当日出现机构专用席位买入的情况。

  主板次新股也不例外。1月7日,高能环境(603588.SH)首次开板,当日上证所公开交易信息显示,3家机构专用席位卖出的同时,更有1家机构专用席位买入4000余万元,买入金额超过3家机构专用席位卖出金额之和。同样,火炬电子(603678.SH)在开板当日也有1家机构专用席位买入。

  另外,国泰君安总部席位也不止一次出现。在去年超级牛股兰石重装(603169.SH)开板首日,便有该席位的大举买入,该席位同样出现在中材节能(603126.SH)开板首日的买入名单中。(至诚财经网)

 
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