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5月20日七只新股发行申购指南

2015-05-19 15:37:22 来源: 证券之星

  ※迎驾贡酒(732198)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股),每股面值1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为8,000股。其中,网下初始发行数量为5,600万股,为本次发行数量的70%;网上初始发行数量为2,400万股,为本次发行数量的30%。

  (三)发行价格及对应的市盈率

  根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为11.80元/股,此价格对应的市盈率为:

  1、17.46倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);

  2、19.40倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

  (四)发行方式与时间

  本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格11.80元/股缴纳申购款。

  网下发行申购时间:2015年5月19日(T-1日)9:30-15:00及2015年5月20日(T日)9:30-15:00;

  网上发行申购时间:2015年5月20日(T日)(9:30-11:30、13:00-15:00)。

  (五)募集资金

  发行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为88,419.20万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为94,400万元,扣除发行费用6,045万元后,预计募集资金净额为88,355万元。募集资金的使用计划已于2015年5月11日(T-7日)在招股意向书中予以了披露。

  (六)回拨机制

  本次发行网下、网上申购于2015年5月20日(T日)15:00时截止。申购结束后,发行人和日信证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;

  有关回拨机制的具体安排如下:

  本次发行采用双向回拨机制如下:

  网下向网上回拨:网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  网上向网下回拨:网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况,网上发行未能获得足额认购的,则网上认购不足部分向网下回拨,由发行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售原则进行配售;向网下回拨后,仍然认购不足的,中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并在《安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行配售结果及网上中签率公告》”)中披露。

  (七)本次发行的重要日期安排

 

序号 日期 发行安排
4 2015-5-11 融资首次公告日
5 2015-5-14 询价推介日
6 2015-5-15 网上路演公告日
7 2015-5-18 网上路演日
8 2015-5-20 网上申购日
9 2015-5-22 网上中签率公告日
10 2015-5-25 网上中签率结果公告日
11 2015-5-25 网上申购款解冻日和退款日

  注:1、T日为网上发行申购日。上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

  (八)锁定期安排

  本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

  (九)拟上市地点

  上海证券交易所。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年5月18日(T-2日,周一)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

  2、每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,即不得超过24,000股。

  参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

  3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月18日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月18日(T-2日)为准)。

  ◎迎驾贡酒(732198)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元)
1 企业技术中心建设项目 8742
2 优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目 61677.2
3 营销网络建设项目 22193.09
  投资金额总计 92612.29
 

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  公司系由迎驾有限以截至2011年7月31日经审计的账面净资产值1,283,077,777.81元为基准,按1:0.2806的比例折合股本36,000万股,整体变更而成的股份有限公司。2011年9月30日,公司办理完成了工商变更登记手续,并领取了注册号为341525000005393的《企业法人营业执照》。

  本次发行前,公司总股本72,000万股,本次公开发行股票数量8,000万股(本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例为10%),本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。

  公司预计发行后股本总额为80,000万股。

  ◎发行人主营业务情况:

  公司主要从事白酒的研发、生产和销售,自2003年成立以来主营业务未发生变化。

  公司产品主要包括迎驾国宾系列酒、生态年份系列酒、迎驾之星系列酒、百年迎驾贡系列酒、迎驾古坊系列酒、迎驾糟坊系列酒等白酒产品,均属浓香型白酒,具有“窖香幽雅、绵甜爽口”的鲜明风格。近年来,公司持续加大研发投入和产品创新,不断提升白酒产品品质,赢得了广大消费者的认可。

       2007年,迎驾贡酒产品被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家地理标志保护产品”;2008年,迎驾酒传统酿造技艺被列入“安徽非物质文化遗产名录”;2010年,“迎驾”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”;2011年,“迎驾”商标被商务部认定为“中华老字号”;2012年,迎驾贡国宾酒被中国食品工业协会白酒专业委员会授予“2012年度中国白酒酒体设计奖”。

       2013年,迎驾贡国宾酒被中国食品工业协会白酒专业委员会授予“2013年度中国白酒国家评委感官质量奖”,迎驾贡酒52度国宾酒被中国酒业协会授予“中国名酒典型酒”荣誉称号;2014年,迎驾贡酒被中国商业联合会等授予“中国企业五星品牌”荣誉称号,迎驾贡酒十年被中国食品工业协会白酒专业委员会授予“2014年度中国白酒酒体设计奖”和“2014年度中国白酒国家评委感官质量奖”,迎驾贡酒生态年份酒被中国酒业协会等授予“中国传统名酒大众酒?品牌榜样”。

  ◎股东研究:

  迎驾贡酒(732198)主要股东

 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 安徽迎驾集团股份有限公司 632016000 87.78
2 联想投资有限公司 25200000 3.5
3 光大金控创业投资有限公司 21600000 3
4 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 21600000 3
5 天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) 18000000 2.5
6 倪永培 1584000 0.22
  合计 720000000 100
 

  ◎迎驾贡酒(732198)最近三年财务指标:

财务指标/时间 2014年 2013年 2012年
总资产(亿元) 38.8526 33.8665 33.9946
净资产(亿元) 25.5609 22.2073 19.7849
少数股东权益(万元)      
营业收入(亿元) 29.5895 33.9496 33.5356
净利润(亿元) 4.87 4.22 4.66
资本公积(万元) 46006.82 46006.82 46006.82
未分配利润(亿元) 12.54 9.55 7.57
基本每股收益(元) 0.68 0.59 0.65
稀释每股收益(元) 0.68 0.59 0.65
每股现金流(元) 0.59 0.42 0.87
净资产收益率(%) 20.7 20.55 26.02
 

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