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今日股市行情市场前瞻:七大利好PK两大利空

2015-05-20 14:16:53 来源: 中国投资咨询网

 利好消息:
 
  中国制造2025发布确定十大重点领域
 
  《中国制造2025》千呼万唤始出来。昨日,国务院印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。《中国制造2025》明确了九项战略任务和重点,新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域成为改革着力点。
 
  作为首次从国家战略层面描绘制造强国的蓝图,《中国制造2025》明确了“三步走”的发展目标,即第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,我国制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。
 
  《中国制造2025》提出九项战略任务和重点:一是提高国家制造业创新能力;二是推进信息化与工业化深度融合;三是强化工业基础能力;四是加强质量品牌建设。

      五是全面推行绿色制造;六是大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。

      七是深入推进制造业结构调整;八是积极发展服务型制造和生产性服务业;九是提高制造业国际化发展水平。
 
  中行国际金融研究所研究员高玉伟认为,《中国制造2025》重点发展的新兴技术,与此前确定的七大战略性新兴产业相关度较高。以“互联网++” 为核心,推进信息化与工业化深度融合,是推进“中国制造2025”的主线。未来10年,预计仅工业互联网+就将带来6万多亿元的GDP增量。
 
  工业机器人产业步入资金风口
 
  随着《中国制造2025》的发布,作为突破口的智能制造成为市场关注热点,昨日,工业4.0和机器人概念大幅上涨,预计短期政策利好还将继续发酵,智能制造主题炒作将延续强势。据了解,智能制造试点将持续扩大,2017年全面推广。

      智能制造机器包括工业机器人、数控机床及智能化成套装备。目前,我国正在加快发展智能机器人产业,已经成为全球第一大市场。2015年工业机器人的产业规模有望超过万亿,智能制造及智能化设备的行业前景乐观。短期政策利好还将继续发酵,A股市场智能制造和机器人概念股有望延续强势。
 
  当前,我国正在加快发展智能机器人产业。去年中国工业机器人的销售共计5.6万台,再次成为全球第一大市场;近5年的产业年均增长率接近60%。据专业机构预测,2015年工业机器人的产业规模有望超过万亿,智能制造及智能化设备的行业前景乐观。长期来看,未来这一行业仍将保持高增长态势,产业爆发将是大概率事件。
 
  华泰证券研究报告指出,制造业的自动化和信息化升级是未来3年不容忽视的产业机遇。今年以来,智能制造升级相关的投入和订单同比成倍上升。

       主要需求动力来自制造企业改善生产效率、提升产品质量、对冲劳动力成本的考虑,目前信息系统改造的成本回收期可以降到1年左右。未来如果政府给予额外鼓励政策,需求的持续爆发是可以预期的。
 
  齐鲁证券发布研报称,中国制造2025年浪潮下,智能制造巨大风口带来的投资机会,产业链包含高端数控机床、工业机器人、传感物联、自动化(数字化)工厂、个性化制造新业态等。
 
  昨日,工业4.0和机器人概念大幅上涨,预计短期政策利好还将继续发酵,智能制造主题炒作将延续强势。
 
  多地加速推进“一带一路”战略
 
  国家“一带一路”战略正在稳步推进,各地相继推出地方版的对接措施。分析人士指出,未来各地方如何融入并借力“一带一路”战略从而实现自身的发展,将是各地方政府重点关注的方向。
 
  加紧布局“一带一路”
 
  西北地区在“一带一路”战略中意义重大。国家提出要推进宁夏内陆开放型经济试验区建设,陕西、甘肃、宁夏、青海要形成面向中亚、南亚、西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地。

      在这一背景下,宁夏提出将借助与阿联酋开放第三、第四、第五航权作为契机,以3000公里内能够辐射中亚、中东、东南亚各国的空中走廊节点优势为平台,把宁夏推向“一带一路”战略支点的重要位置。
 
  宁夏提出,今后将在金融市场开放、金融机构发展、金融产品创新、本币跨境结算等方面,加强与阿拉伯国家的合作,建设中阿金融合作示范区。不但要把阿拉伯国家的资金引进来,宁夏还计划通过建设银川、石嘴山、中卫三大物流枢纽,为国内外货物东联西出、西来东去提供全面物流服务,提升宁夏作为战略支点的外引内联作用。
 
  地处西南地区的广西具备与东盟国家陆海相邻的独特优势,国家提出,广西要构建面向东盟区域的国际通道,打造西南、中南地区开放发展新的战略支点,形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。

     今年以来,广西与“一带一路”国家贸易明显增多。据南宁海关统计,今年1至4月,广西对“一带一路”国家进出口贸易总额518.5亿元,比去年同期增长20.4%,高出同期广西外贸整体增幅8.1个百分点,占同期广西外贸进出口总额的61.7%。
 
  上海地处“一带一路”和长江经济带两大战略交汇点,中国证券报记者了解到,上海已经初步形成了对接“一带一路”战略实施方案。“一带一路”沿线国家有64个重要经贸节点城市,其中13个是上海的友好城市,上海正积极与这些城市建立经贸战略合作伙伴关系。

      2014年底,上海已与阿联酋的阿布扎比签订经贸战略合作伙伴关系备忘录,启动金融、能源、农产品产销等领域的5个重点合作项目。
 
  正德人寿举牌两公司成险资新鳄
 
  在举牌中视传媒仅14个交易日之后,正德人寿又一次充当起了资本市场“野蛮人”的角色,此次的目标换成了东华科技。东华科技5月19日晚公告称,正德人寿通过二级市场增持,持有公司股份比例达到5.0224%。
 
  市场人士指出,保险机构的资金充沛,且资金配置需求旺盛,这成为了多家保险机构前仆后继举牌的内在动力。煤化工污水处理业务快速增长的东华科技,产能逐步释放的中炬高新,这些业绩优良、估值合理的二线蓝筹股正成为保险机构钟意的投资标的。
 
  根据东华科技公告,正德人寿通过证券交易系统买入公司股票达到5%以上,本次增持后,正德人寿持有公司股份22401637股,占总股本的5.0224%。东华科技表示,公司将继续关注正德人寿对公司股份的增持情况。
 
  从公告内容来看,正德人寿举牌东华科技的建仓周期非常短,今年4月份就买入了1780.75万股,5月份又继续买入459.41万股,仅一个多月时间就迈过了举牌的红线。不仅如此,正德人寿的买入价格也非常集中:介于24.30元/股至26.00元/股之间。而5月19日东华科技股价收于26.66元/股,略高于正德人寿的持仓成本。
 
  在此之前,正德人寿刚刚于4月底举牌了另一家A股公司——中视传媒。该机构在1月20日-4月27日期间累计增持中视传媒1657.51万股,占总股本的5.0012%。这是获得保监会展业资格“解禁”之后,正德人寿首次亮相资本市场。
 
  正德人寿的掌门人是创立杉杉品牌的郑永刚。近些年,杉杉集团实施多元化发展战略,早已摆脱了服装品牌的传统印象,相继布局金融服务、城市综合体、贸易物流、园区开发等领域。
 
  其实,保险机构举牌A股上市公司早已屡见不鲜,尤其是2014年以来曾几度引发市场关注。2014年12月至今,安邦保险先后入股了民生银行、招商银行、金地集团、金融街等四家行业龙头。2014年以来,生命人寿先后举牌中煤能源、金地集团、农产品,涉及采掘行业、房地产、专业连锁三大行业。
 
  值得注意的是,保险机构资金充沛,投资风格格外凶猛。仅安邦系在二级市场增持民生银行的投资额便超过了400亿元,生命人寿在2014年4月-6月期间就累计购买金地集团1.26亿股,一举坐上第一大股东的“头把交椅”。
 
  进入2015年第二季度之后,保险机构举牌之风丝毫未歇,反而增加了很多新的成员。中炬高新4月份公告称,前海人寿已持有4000.25万股上市公司股份(占总股本的5.02%),由此触及举牌红线。大商股份披露的年报显示,安邦保险-传统保险产品持有公司4.999758%的股权,逼近举牌线。
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