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紫光股份定增预案:整合资产拟募225亿

2015-05-26 11:37:08 来源: 东方早报

  5月25日晚间,紫光股份有限公司(紫光股份,000938)发布定增预案,拟通过发行股份募集不超过225亿元,用于收购相关公司股权。预案显示,紫光股份拟以26.51元/股(编注:较市价折价8.99%)的价格,非公开发行合计84873.63万股,募集资金总额不超过225亿元。
 
  紫光股份此次发行对象及认购金额为:林芝清创认购10亿元,紫光通信认购145亿元,健坤爱清认购3亿元,同方计算机认购8亿元,上海华信认购10亿元,中加基金认购20.9亿元,国研天成认购10亿元,首期1号员工持股计划认购5.35亿元,首期2号员工持股计划认购12.75亿元。
 
  其中,林芝清创、紫光通信、健坤爱清、同方计算机为一致行动人。

  发行完成后,清华控股直接及间接合计持股比例将由32.62%大幅增至64.66%。在募集资金通途方面,募集资金拟用于收购香港华三51%股权、紫光数码44%股权、紫光软件49%股权;建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心及补充公司流动资金及偿还银行借款。
 
  具体来看,紫光股份拟投资188.51亿元收购香港华三51%股权,后者定位于IT基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务,拥有完备的路由器、以太网交换机、无线、网络安全、服务器、存储、IT管理系统、云管理平台等产品系列。

  同时香港华三后续整合计划包括:EG业务整合(编注:承接惠普在中国大陆地区的服务器及存储器销售业务、技术服务业务和收购天津惠普100%股权);收购昆海软件100%股权。
 
  根据预估结果所依据的标的资产管理层盈利预测数据,本次收购完成后,香港华三未来3年净利润约为15亿元、20亿元、27亿元;EG业务未来3年的净利润约为3.4亿元、4亿元、5亿元;即业务重组后的香港华三净利润约为18.4亿元、24亿元、32亿元,年均增长率约为30%。
 
  此外,紫光股份拟分别投资4.65亿元和3.5亿元用于收购紫光数码44%股权、紫光软件49%股权,收购完成后两家公司将成为全资子公司。

  其中,紫光数码属于IT产品分销商,为惠普、戴尔、联想等客户提供优质的综合营销服务;紫光软件为软件服务提供商,提供多领域的综合行业解决方案服务和自主研发的软件产品。
 
  另外,紫光股份拟投资15亿元建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目,建设内容主要包括机房、机柜以及能源中心等配套设施的建设,预计2018年项目投入运行。
 
  紫光股份还拟投入募集资金不超过13.34亿元用于补充流动资金和偿还银行借款。紫光股份表示,通过此次定增可以实现公司在IT基础架构产品及解决方案业务领域的布局,提升公司的核心竞争力。

  对实现公司的长期可持续发展具有重要的战略意义,为公司未来不断完善产业链、拓宽业务板块奠定基础。同时公司通过优化产业布局和加快产业链整合,将实现公司持续、健康、快速发展,提升公司盈利能力。(至诚财经网
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