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27日新股申购:四方精创(300468)新股发行申购一览表

2015-05-26 16:04:00 来源: 中国投资咨询网
  四方精创(300468)

  【基本信息】

 

股票代码 300468 股票简称 四方精创
申购代码 300468 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 18.76 发行市盈率 22.98
市盈率参考行业 软件和信息技术服务业 参考行业市盈率 143.05
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 4.69
网上发行日期 2015-05-19 (周二) 网下配售日期 2015-5-19
网上发行数量(股) 22,500,000 网下配售数量(股) 2,500,000
老股转让数量(股)   总发行数量(股) 25,000,000
申购数量上限(股) 10,000 申购资金上限(万元) 18.760
顶格申购需配市值(万元) 10.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
 

  【申购状况】

 

中签号公布日期 2015-05-22 (周五) 上市日期 2015-05-27 (周三)
网上发行中签率(%) 0.2716 网下配售中签率(%) 0.0732
网上冻结资金返还日期 2015-5-22 周五 网下配售认购倍数 1366.64
初步询价累计报价股数(万股) 382160.00 初步询价累计报价倍数 254.77
网上每中一签约(万元) 345 网下配售冻结资金(亿元) 640.95
网上申购冻结资金(亿元) 1554.44 冻结资金总计(亿元) 2195.39
网上有效申购户数(户) 1318220 网下有效申购户数(户) 239
网上有效申购股数(万股) 828591.35 网下有效申购股数(万股) 341660.00

  【公司简介】

  公司是领先的商业银行IT服务提供商。公司以大型银行为核心客户,为中国地区商业银行提供全流程的专业IT外包服务。

 

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 研发中心建设项目 5417.56
2 新一代银行核心业务系统建设项目 6823.09
3 银行移动应用平台建设项目 5519.85
4 银行软件技术服务交付中心建设项目 13272.54
5 普惠金融云服务中心建设项目 12958.82
投资金额总计 43991.86
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 2908.14
投资金额总计与实际募集资金总额比 93.80%
 

 

  【机构研究】

  财富证券:四方精创合理估值为81.9-100.1元

  本次公开发行新股数量不超过2,500万股,拟募集资金4.27亿元,主要用于银行软件服务交付中心、云服务中心和新一代核心业务系统的开发。预计2015、2016年公司净利润分别为0.91亿、和1.05亿,对应EPS分别为0.91、1.05元。公司发行底价为18.76元;行业平均市盈率约为150倍左右,按照谨慎原则给予公司IPO价格2015年90-110倍市盈率,对应合理估值为81.9-100.1元。

  海通证券:四方精创合理估值为92.00元

  我们预测2015——2017 年归属上市公司股东净利润分别为8587 万元、9170 万元和1.5 亿元,EPS 分别为0.86 元、0.92 元和1.46元,未来三年复合增长率约为20.2%。

       其中公司2017 年利润的大幅增长得益于公司筹募项目的投产预计2 年后产生收益。公司发行价为18.76 元,对应2015年约20 倍市盈率,发行价格较低。考虑到市场对金融业信息化和新股投资热情较高,我们认为公司的合理估值为2015 年100 倍动态市盈率,目标价为92.00元。(至诚证券网

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