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5月28日股票行情:周四机构一致最看好的十大金股

2015-05-27 14:23:09 来源: 证券之星
股票行情
 

  东方雨虹:互联网思维看雨虹,打响第一枪

  类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:鲍雁辛 日期:2015-05-27

  维持增持评级,上调目标价至 80 元:我们看好公司结合线上互联网销售结合线下“虹哥汇”打造的雨虹“互联网+”新模式,维持2015-2016 年EPS 2.21 元、3.27 元,目标价上调至80.00 元,对应2015年36.2 倍PE。

  态度坚决,全面拥抱互联网思维:公司公告投资5000 万元,设立全资“虹网科技有限责任公司”,主营防水、砂浆等建材类产品销售及“产品+施工服务+保障”一体化系统服务解决方案提供、建材O2O 管理平台系统、大数据营销平台的开发、运营等,迈出“互联网+”第一步,我们认为东方雨虹(咨询 买卖)是建材行业互联网+首选投资标的。

  成功关键在于雨虹强大的执行力和学习能力:我们认为,传统行业拓展新思维拥抱互联网的过程关键点在于执行力和学习能力,行业能曾经有金螳螂(咨询 买卖)等成功案例,而东方雨虹在过往的发展经历历经多次转型调整(大基建——大地产——零售渠道)体现出雨虹不断的学习的新的盈利模式,并具备高效的决策机制和强有力的执行能力。

  已成线下服务能力冠军,打造“虹哥”生态圈,服务“后地产”:我们观察到,目前雨虹已经成为建材线下服务能力冠军,“虹哥汇”目前会员已逾3 万,通过对施工工人的培训,资质认证,不仅可拓宽渠道,同时具备了由线下向线上变现的能力,并有望进一步打造“虹哥”生态圈,重整“后地产服务”这一消费属性的建材蓝海市场。

  风险提示:原材料价格的大幅上涨,地产调控政策的再度收紧。

  联化科技:新项目稳步推进,增长确定性较高

  类别:公司研究 机构:平安证券有限责任公司 研究员:陈建文,蒲强,郭哲 日期:2015-05-27

  投资要点

  事项:近期我们参加了公司投资者交流会议。

  平安观点:

  定位化学和技术解决方案提供商,布局功能化学品领域:目前公司正对战略进行重新审视和梳理,公司技术、工程能力、客户以及体系的优势依然较为突出,具备提供更多服务的能力,有鉴于此,公司对自身的定位将从定制服务商转变为化学和技术解决方案提供商,突出公司技术能力。

  业务觃划上,公司将继续保持农药中间体定制的领先地位,同时加快医药中间体収展的步伐,另外借助技术平台,公司将布局功能化学品领域,为未来培育新的增长极。

  跨国医药公司人才加盟,助力公司医药中间体収展:2015年4月公司宣布Andreas Winterfeldt 加盟,其担任医药业务负责人。Andreas 此前在全球位列十五的著名医药公司勃林格殷格翰先后担任精细化工部门总经理、集团副总裁等职务,在国内外医药行业具有丰富的经验和人脉关系,预计随着Andreas先生的到来,公司医药中间体収展有望加速。

  目前公司正对现有医药中间体产品进行审视,经评估约有25~30个项目处于活跃期,未来収展前景较好。项目建设方面,台州联化建设正有序推进,预计GMP 车间将在今年10月建成。

  盐城联化建设稳步推进,农药中间体仍将保持增长:盐城联化是公司重点建设的农药中间体新基地,3月底首个项目A-NBE 开始试生产,生产负荷逐步提升,后续约10个项目建设按计划进行,预计2015年下半年起盐城联化的贡献将逐步增强。中长期看,盐城联化面积约为500亩,与江苏联化相当,全部投产后产值将与江苏联化接近。

  维持“推荐”投资评级:我们维持此前盈利预测,预计公司2015、2016年EPS 分别为0.84、1.05元,对应前收盘价的PE 分别为29.6、23.6倍,维持“推荐”投资评级。

  风险提示:新项目进度低于预期、客户流失。(至诚证券网)

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