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港股机构联合推荐:高阳科技等前途光明

2015-05-28 16:46:36 来源: 腾讯证券
  安信国际:予高阳科技买入评级 目标价4.8港元
 
  高阳科技
 
  收单业务进展良好,行业格局将进一步集中。现时央行已发放53 张第三方线下收单支付牌照,但据我们渠道调研了解,当中约20 家企业并未有实际业务运营,余下企业超过一半皆由于规模过小而处于亏损状态,仅有约8-10 家企业具盈利能力,而在2013 年按交易金额计行业TOP 4 已合共占67%份额。我们相信未来第三方支付行业将进入强者恒强阶段,最终行业前3-4 家企业将抢占80%以上市场份额。
 
  据我们了解,国内第2 大第三方线下收单支付企业汇付天下 (2013年交易份额约23%) 由于过去两年违规风险倘口较大,去年9 月被央行勒令于一年内有序退出15 个省市的现有收单业务,预计年内亦将较难获央行批淮放行重新接入新商户。我们从各方渠道调研了解公司收单业务客户拓展进度良好,预计随行付2015E/16E POS 终端接入量将分别达72 万/108 万台,带动2015E/16E全年交易流水同比增长95.7%/100%至6,006/12,012 亿元人民币。(至诚证券网)
 
  
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