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5月29日新股申购一览表|3新股定位分析一览表

2015-05-29 14:17:54 来源: 中国投资咨询网


  华铁科技(603300)

  【基本信息】

股票代码 603300 股票简称 华铁科技
申购代码 732300 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 8.22 发行市盈率 22.98
市盈率参考行业 租赁和商务服务业 参考行业市盈率 63.45
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 4.17
网上发行日期 2015-05-20 (周三) 网下配售日期 2015-5-19、5-20
网上发行数量(股) 45,603,000 网下配售数量(股) 5,067,000
老股转让数量(股)   总发行数量(股) 50,670,000
申购数量上限(股) 20,000 申购资金上限(万元) 16.440
顶格申购需配市值(万元) 20.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
 

  【申购状况】

中签号公布日期 2015-05-25 (周一) 上市日期 2015-05-29 (周五)
网上发行中签率(%) 0.3722 网下配售中签率(%) 0.1043
网上冻结资金返还日期 2015-5-25 周一 网下配售认购倍数 958.56
初步询价累计报价股数(万股) 542800.00 初步询价累计报价倍数 177.97
网上每中一签约(万元) 221 网下配售冻结资金(亿元) 399.25
网上申购冻结资金(亿元) 1007.03 冻结资金总计(亿元) 1406.28
网上有效申购户数(户) 1537283 网下有效申购户数(户) 164
网上有效申购股数(万股) 1225102.30 网下有效申购股数(万股) 485700.00
 

  【公司简介】

  是一家旨在维护建筑体在施工过程中的稳定及施工人员安全,为各类城市轨道建设、高架桥梁建设、民用建设等提供专业的建筑安全支护设备租赁、成套方案优化以及深基坑维护、支持的高科技跟踪技术服务的安全科技型企业。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目 6175.17
2 建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目 32000
投资金额总计 38175.17
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 3475.57
投资金额总计与实际募集资金总额比 91.66%
 

  【机构研究】

  恒泰证券:华铁科技初期压力位为25元-30元

  发行人所在行业为社会服务业-租赁业务,截止2015年5月19日,中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为63.45倍,我们预计公司2015年每股收益为0.5元,2016为0.58元,结合公司上市发行价为8.22元,预计公司上市10个交易日内压力位为25元-30元。

  招商证券:华铁科技合理估值为19-24元

  预计公司 15、16 年 EPS 为 0.53、0.61 元;业务类似的中联重科和渤海租赁15 年平均 PE 为 36 倍,考虑当前市场整体估值水平提升、公司业务稀缺性,我们认为公司 15 年合理估值在 35-45 倍,上市后合理股价区间为 19-24 元。

  石大胜华(603026)

  【基本信息】

股票代码 603026 股票简称 石大胜华
申购代码 732026 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 6.51 发行市盈率 32.55
市盈率参考行业 化学原料及化学制品制造业 参考行业市盈率 52.93
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 3.30
网上发行日期 2015-05-21 (周四) 网下配售日期 2015-5-20、5-21
网上发行数量(股) 45,612,000 网下配售数量(股) 5,068,000
老股转让数量(股)   总发行数量(股) 50,680,000
申购数量上限(股) 18,000 申购资金上限(万元) 11.718
顶格申购需配市值(万元) 18.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
 

  【申购状况】

中签号公布日期 2015-05-26 (周二) 上市日期 2015-05-29 (周五)
网上发行中签率(%) 0.2956 网下配售中签率(%) 0.0710
网上冻结资金返还日期 2015-5-26 周二 网下配售认购倍数 1408.05
初步询价累计报价股数(万股) 833080.00 初步询价累计报价倍数 260.34
网上每中一签约(万元) 220 网下配售冻结资金(亿元) 464.55
网上申购冻结资金(亿元) 1004.37 冻结资金总计(亿元) 1468.92
网上有效申购户数(户) 2103796 网下有效申购户数(户) 223
网上有效申购股数(万股) 1542804.60 网下有效申购股数(万股) 713600.00
 

  【公司简介】

  公司形成了以碳酸二甲酯系列产品为核心,以MTBE、混合芳烃、液化气为主要产品,燃料油、环氧丙烷等产品为辅的格局。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 补充流动资金 20000
2 10万吨/年碳酸二甲酯项目 46905.86
3 研发中心项目 3880.1
投资金额总计 70785.96
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -37793.28
投资金额总计与实际募集资金总额比 214.55%
 

  【机构研究】

  恒泰证券:石大胜华初期压力位为22元-26元

  发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业,截止2015 年5 月18 日,中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为52.93 倍。预计公司2015、2016年每股收益分别为0.19 元、0.21 元,结合目前市场状况,结合公司发行价格6.51 元(对应2014 年摊薄市盈率32.55 倍),预计公司上市初期压力位为22 元-26元。

  中信建投:石大胜华合理估值为10.0-12.5元

  我们预测公司 15-17 年 EPS 分别为 0.50、 0.65 和 0.72。公司为 MTBE 和 DMC 生产企业,参考 A 股类似公司的估值,我们认为公司 15 年 20-25 倍左右的估值较为合理,相对应的公司合理价值区间为 10.0-12.5 元。

  永创智能(603901)

  【基本信息】

股票代码 603901 股票简称 永创智能
申购代码 732901 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 15.81 发行市盈率 22.91
市盈率参考行业 专用设备制造业 参考行业市盈率 74.68
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 3.95
网上发行日期 2015-05-20 (周三) 网下配售日期 2015-5-19、5-20
网上发行数量(股) 22,500,000 网下配售数量(股) 2,500,000
老股转让数量(股)   总发行数量(股) 25,000,000
申购数量上限(股) 10,000 申购资金上限(万元) 15.810
顶格申购需配市值(万元) 10.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
 

  【申购状况】

中签号公布日期 2015-05-25 (周一) 上市日期 2015-05-29 (周五)
网上发行中签率(%) 0.3499 网下配售中签率(%) 0.1096
网上冻结资金返还日期 2015-5-25 周一 网下配售认购倍数 912.00
初步询价累计报价股数(万股) 255200.00 初步询价累计报价倍数 170.13
网上每中一签约(万元) 452 网下配售冻结资金(亿元) 360.47
网上申购冻结资金(亿元) 1016.67 冻结资金总计(亿元) 1377.13
网上有效申购户数(户) 1063664 网下有效申购户数(户) 152
网上有效申购股数(万股) 643052.10 网下有效申购股数(万股) 228000.00
 

  【公司简介】

  公司专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 年产30,000台(套)包装设备建设项目 25000
2 企业技术中心建设项目 3200
3 偿还银行贷款及补充流动资金 15000
投资金额总计 43200.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -3675.00
投资金额总计与实际募集资金总额比 109.30%
 

  【机构研究】

  恒泰证券:永创智能初期压力位为45元-50元

  发行人所在行业为专用设备制造业(C35),中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为74.68倍(截至2015年5月15日)。预计公司2015、2016、2017年每股收益分别为0.72元、0.81元、0.93元。综合目前市场状况,结合公司发行价格12.73元(对应2014年扣非摊薄市盈率22.91倍),预计上市初期压力位为45元-50元。

  财富证券:永创智能合理估值为17.6-22元

  给予15-20 倍PE 估值区间为17.6-22 元。包装机械正朝向智能、高速度、高精度、节能方向发展,行业集中度低的情况下龙头公司市占率将稳步提升,公司智能包装设备生产线处于国内领先水平,募投扩产将解决公司产能不足问题。

      按公开发行2500 万新股摊薄预计公司2015-2016 年每股收益分别为0.88 元、1.01 元,行业平均PE 估值范围在20-25 倍,给予公司2015 年业绩20-25 倍PE 估值区间为17.6-22 元。若按照公司拟募集资金额计算,恰好足额募集的发行定价约为15.81 元/股。(至诚证券网

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