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下周股票行情公告透露重大利好:6股下周有望冲击涨停

2015-05-29 17:10:41 来源: 华讯财经
股票行情
 

  加加食品(002650)股权激励提振估值

  加加食品(002650)

  公司公告股票期权激励计划(草案),拟授予包括公司董事、副总经理刘永交,副总经理陈伯球,董事、董事会秘书彭杰,财务总监段维嵬在内,以市场销售人员为核心的174 名公司员工共计749.4 万份股票期权,占公司总股本的1.63

  本次授予股票期权的行权价格为每股 18.93 元,有效期为自股票期权授予之日起 48 个月,分三次行权:

  第一次行权期为自激励计划授予日起 12 个月后的首个交易日起至激励计划授予日起24 个月内的最后一个交易日当日止,行权比例30%;

  第二次行权期为自激励计划授予日起 24 个月后的首个交易日起至激励计划授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止,行权比例30%;

  第三次行权期为自激励计划授予日起 36 个月后的首个交易日起至激励计划授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止,行权比例40%。

  业绩考核目标分别为以2014 年业绩为基准,2015年至2017 年各年度公司实现的营业收入和净利润较2014 年增长分别不低于25%、56%、95%和15%、30%、45%,即未来三年营业收入复合增长率约为25%,净利润复合增长率约为13%。

  我们持续看好公司“大单品战略”下产品结构持续优化以及20 万吨产能释放带来的业绩提升。预计公司15-17 年摊薄后的EPS 分别为0.38/0.5/0.6 元。公司目前股价已经接近我们前期给出的合理估值区间,我们认为公司推出股权激励将激发员工的潜能和创造力,推动公司可持续稳健发展,对公司估值有提振作用,给予公司16 年46-48 倍PE,提高合理估值区间至23-24 元,维持对其“推荐”评级。

  主要风险提示:食品安全风险;产品推广不达预期。

  东华软件(002065)切入广电行业,获得又一个C端流量入口

  东华软件(002065)

  公司近况

  (1) 公司与陈震及安视通共同出资 2 亿元设立东华互联宜家有限公司,其中公司出资 1.02 亿元,持股 51%;

  (2)公司以 5,000万元设立东华软件金融云计算有限公司(以下简称“云金融公司”) .

  评论

  公司设立东华互联宜家,打造电视社区服务平台,获得全新的 C端流量入口。

  (1)合资公司的核心团队(主要来自安视通)致力于广电行业系统建设,并为行业提供省级互动平台软件。未来合资公司将以天津广电运营的电视社区为基础,联合国内重点省网络公司,在 10 个省已开通的 6,000 多万有线电视用户上,共同打造国内最大的电视社区服务平台。基于电视社区服务平台,公司可能将服务延展到 C 端,获得健康乐外另一个 C 端流量入口;

  (2)基于电视社区服务平台,公司有能力培养电视家庭业务领域新的增长点,完善智慧城市解决能力;未来三年公司拟发展线下 8,000个以上的社区服务中心,结合智慧医疗、互联网+金融等云服务战略,挖掘健康云服务、运营泛金融业态。

  公司为村镇银行打造云服务平台,强化银行领域的竞争力。

  (1)云金融公司以国家“核高基”中间件云计算服务器为平台,对现有应用系统业务进行整合,为村镇银行打造云服务平台,通过集中式的IT 服务中心满足村镇银行核心业务系统快速上线、降低成本、易于接入发起行或代理行系统以及业务创新需求;

  (2)公司在 2014 年年报中明确提出,将正式推出互联网+运营平台,打造微金融行业(地方性商业银行等)的“淘宝”平台。我们认为,该平台将成为公司在金融领域的数据来源,为公司的增值服务奠定数据基础,而银行业云服务平台是该平台的初步落地。

  看好公司向医疗、金融等领域数据运营的转型。

  (1)医疗领域,公司产品线不断延伸,收购万兴新锐后有望基于技术优势切入医保环节;

  (2)金融领域,银行业云服务平台有望成为公司转型金融业数据运营商的基础;

  (3)广电领域,电视社区服务平台可能结合智慧医疗、互联网金融等,公司有望探索新的商业模式。

  估值建议

  重申推荐。 维持公司 2015/2016 年 EPS 预测分别为 0.89/1.04 元,看好公司向医疗、金融等领域数据运营的转型,重申推荐。

  风险

  (1)转型进度不及预期;

  (2)板块系统性估值回调。(至诚证券网

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