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6月2日股票行情:周二机构一致最看好的十大金股

2015-06-01 14:55:25 来源: 证券之星

股票行情
 

  线传媒:与阿里签署框架协议,期待合作尽快落地

  类别:公司研究 机构:群益证券(香港)有限公司 研究员:胡嘉铭 日期:2015-06-01

  结论与建议:

  公司与阿里巴巴签订《战略合作框架协议》,稍早前公司顺利完成28亿元定增项目,阿里创投24亿战略入股,持有8.78%成为公司第二大股东。此次签署战略合作框架协议之后,双方合作拓展全新电商产业模式和内容传播新渠道,双方在影视制作、互联网营销等多方面的合作有望落地。

  我们维持之前的盈利预测,预计公司2015-2016年实现净利润4.82亿元和5.76亿元,YOY+46%和20%。按最新股本计算,EPS 为0.43元和0.51元,股价对应P/E 为99倍和83倍。估值偏高,维持“持有”投资建议。

  与阿里签订战略合作框架协议:公司与阿里巴巴签订《战略合作框架协议》,建立长期战略合作关系。公司依托大量的影视作品、艺人等优势内容,与阿里数字娱乐产业、电子商务平台、互联网金融相结合,打造媒体、互联网、金融等相结合的全新互动体系。

  主要合作内容:双方合作期限为三年,期满可共同协商再延长两年,本次框架协议不涉及具体项目和金额,主要合作内容如下:

       1.双方每年互投5部电影,比例不低于5%;

       2.三年内公司与阿里影业合作共同制作、投资或发行5部电影;

       3.关于IP 的相关业务开发,享有同等优先合作权;

       4.公司电影作品的OTT 权利许可优先与阿里进行独家合作;

       5.公司入驻天猫开设旗舰店,销售电影和艺人的衍生品;

       6.双方合作的电影项目同等优先与淘宝网进行在线票务合作;

       7、公司旗下实景娱乐主体公园的门票和O2O 业务优先协助在阿里平台推广。

  阿里创投24亿战略入股:稍早前公司顺利完成28亿元定增项目,阿里创投24亿战略入股,持有8.78%成为公司第二大股东。此次签署战略合作框架协议之后,双方合作拓展全新电商产业模式和内容传播新渠道,双方在影视制作、互联网营销等多方面的合作有望落地。

  盈利预测:我们预计公司2015-2016年实现净利润4.82亿元和5.76亿元,YOY+46%和20%,按最新股本计算,EPS 为0.43元和0.51元,股价对应P/E 为99倍和83倍。

  风险提示:电影票房、电视栏目及广告收入、电视剧收入、游戏流水收入的不确定性较高。

  东华软件:进军村镇银行、卡位广电入口,行业集大成者气质凸显

  类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:马先文 日期:2015-06-01

  事件描述

  东华软件公告:1、公司与陈震以及北京安视通管理合伙企业协议约定三方分别出资10,200 万元、2,400 万元和7,400 万元,总计2 亿元组建东华互联宜家有限公司;2、公司拟以自筹资金出资5,000 万元对外设立东华软件金融云计算有限公司。

  事件评论

  金融云子公司助力村镇银行云化,为互联网金融开拓新市场。村镇银行资产体量较小,信息化建设投入受限,本次成立金融云子公司,将基于国家“核高基”中间件云计算平台,为村镇银行建立集中式的IT 服务中心,帮助其低成本上线银行核心业务系统、接入发起行或代理行系统。至此,东华在大型银行、中小银行、村镇银行全面布局,进一步深耕金融行业、卡位银行核心系统,据此开展互联网金融游刃有余。

  另外,公司搭建了小贷平台,将上家小贷公司接入平台,有望建设成为交易额在百亿量级的小贷平台,东华从中可收取服务费源自于为小贷公司提供征信参考数据,基于此降低坏账率,规范小贷市场发展;? 互联宜家以广电为入口,打造国内最大的电视社区服务平台,挖掘C 端电视用户ARPU 值,是东华发力智慧社区的关键一步。

  智慧社区是东华软件智慧城市战略的重要内容,其中客厅电视这一广电入口价值巨大。互联宜家的核心团队,在广电全网系统、省级互动平台建设等方面积淀深厚,未来将建设全网、互联、智能的电视社区服务平台,该平台有望作为独立频道,为全国10 个省已开通的6000 多万有线电视用户提供衣、食、住、行生活入口。

  内容服务方面,线上接入餐饮、娱乐等各类商家,线下发展8000 个以上的社区服务中心,实现居民生活的O2O 消费,有望获得商家分成,培育电视家庭业务领域新的增长点。另外,东华在智慧医疗(健康乐等)、互联网金融(消费贷等)等领域的服务,均可纳入该社区服务平台,最直接、最权威地为居民提供增值服务,? 近期对外投资收购动作不断,集大成者气质凸显,高端资源价值变现值得市场期待。

  近一个月,东华软件连发6 项对外投资事件,共计6.05 亿元,其中1.53 亿收购DRGs 授权方万兴新锐切入医保控费、1 亿设立东华网络发力智慧城市云服务、1 亿设立苏州东华探索金融行业物联网、1 亿设立东华绵阳建设智慧城市,行业集大成者气质凸显,当前东华市盈率43倍,明显低于同业公司,极具稀缺性和高安全边际,维持推荐评级!(至诚证券网)

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