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明日新股申购指南:绿城水务(780368)新股申购指南

2015-06-01 15:34:48 来源: 证券之星

  ※绿城水务(780368)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)承销方式

  承销团余额包销。

  (三)拟上市地点

  上海证券交易所。

  (四)发行规模和发行结构

  发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为14,700万股。回拨机制启动前,网下发行数量为10,290万股,即本次发行数量的70%;网上发行数量为4,410万股,占本次发行数量的30%。

  (五)发行方式与时间

  本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格6.43元/股认购。

  网下发行申购时间:2015年6月1日(T-1日)9:30-15:00及2015年6月2日(T日)9:30-15:00;

  网上发行申购时间:2015年6月2日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

  (六)发行新股募集资金额

  根据6.43元/股的发行价格和14,700万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为94,521万元,扣除发行费用7,431.34万元后,预计募集资金净额为87,089.66万元,低于发行人本次募投项目所需的金额87,100.84万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户,保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

  (七)网上网下回拨机制

  本次发行网下、网上申购于2015年6月2日(T日)15:00时截止。申购结束后,发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。

  网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向网上回拨,将中止发行。

  2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者。

  在发生回拨的情形下,发行人和国泰君安将在2015年6月4日(T+2日)公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

  (八)锁定期安排

  本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

  (九)本次发行的重要日期

序号 日期 发行安排
4 2015-5-25 融资首次公告日
5 2015-5-27 询价推介日
6 2015-5-29 网上路演公告日
7 2015-6-1 网上路演日
8 2015-6-2 网上申购日
9 2015-6-4 网上中签率公告日
10 2015-6-5 网上中签率结果公告日
11 2015-6-5 网上申购款解冻日和退款日

  注:1、T日为发行日;

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次发行的申购价格为本次发行价格:6.43元/股。

  2、本次网上申购的申购简称为“绿城申购”,申购代码为“780368”。

  3、本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过44,000股,最高不得超过其持有上海市场非限售A 股股票市值对应的网上可申购额度。

  4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月29日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月29日(T-2日)为准)。

  6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

  ◎绿城水务(780368)IPO募集资金用途将用于的项目

 

序号 项目 投资金额(万元)
1 南宁市五象污水处理厂一期工程 23965.3
2 偿还银行借款 27000
3 南宁市河南水厂改造扩建一期工程 37075.05
4 五象新区玉洞大道供水管道一期工程 5036.63
  投资金额总计 93076.98

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