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蓝黛传动(002765)新股申购指南 确定IPO发行价格

2015-06-02 10:51:19 来源: 中国投资咨询网

  蓝黛传动6月1日刊登发行公告,经过网下初步询价,并综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素,经发行人和保荐人充分协商,确定本次发行价格为7.67元/股。

  根据公告,蓝黛传动本次发行价格7.67元/股对应的2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率24.37倍。按照公司本次发行新股5200万股计算,预计募集资金总额约为3.99亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为3.58亿元。

  本次网下发行申购时间为6月2日,申购简称为“蓝黛传动”,申购代码为“002765”。本次公开发行新股5200万股,不设老股转让,其中网下初始发行数量为3120万股,占发行总量的60%。发行完后,公司股票拟在深交所中小板上市

  资料显示,蓝黛传动专业从事乘用车变速器齿轮及总成的研发和生产,是一家具有自主开发能力、掌握先进制造技术的企业,在产销规模、盈利能力等综合竞争实力方面居于行业领先地位。公司已经与国内外多家整车厂建立了良好的合作关系,成为多家自主品牌乘用车企业核心供应商。

      2012年-2014年,蓝黛传动实现营业收入分别为6.99亿元、6.55亿元和7.81亿元,净利润分别为7521万元、5524万元和8366万元。2015年1-3月,公司实现营业收入1.97亿元,同比增长41.17%;扣除非经常性损益后净利润为1754.17万元,同比增长37.53%。

  按照计划,蓝黛传动此次IPO募集资金拟用于年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目、年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目、年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目以及补充营运资金。(至诚证券网

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