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6月3日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-06-03 08:57:48 来源: 中金在线/股票编辑部

股票行情
 

  合兴包装:获机构调研探索互联网供应链金融

  深交所互动易平台公布的信息显示,5月29日,景顺长城调研了合兴包装,主要关注公司新一年战略规划等。

  对于新一年的战略规划,合兴包装表示,一是创新行业服务模式,即通过智能包装集成服务,实现行业工业互联网+战略;二是尽快实现个性化包装O2O项目及智能化包装产品的应用;三是积极探索互联网+供应链金融。

  合兴包装称,包装产品由于互联网技术的加入,已不仅仅是一个简单的产品包装物,而是被赋予了更多的功能属性。

  公司将积极把握互联网经济的发展机遇,以互联网信息技术为核心,打造集合机械、光学、化学等多种介质的智能包装生态链,实现对商品信息存储的跟踪、食品质量安全防伪溯源以及商品流通过程的实时监测,并以此形成详实的数据库,通过大数据的分析,为客户提供更为个性化、精细化的服务。

  中银国际证券研报认为,未来产能释放和收购计划是合兴包装收入增长的主要驱动力。预计公司2015-2017年每股收益分别为0.51元、0.67元、0.91元,基于2015年40倍市盈率,给予公司传统主业市值76亿元。云包装尚无可比公司,对应海外互联网零售上市公司的的平均767亿元的市值,暂时按15%折算给予115亿元市值。加总市值为191亿元,对应目标价51.34元,首次覆盖给予“买入”评级。

  合兴包装6月2日涨停,最新股价为37.04元。今年累计涨幅接近2倍。

  武汉凡谷:受益4G建设高景气

  武汉凡谷公司2015年第一季度实现营业收入4.34亿元,同比增长20.83%;实现归属于上市公司股东的净利润2013万元,同比增长9.73%;实现归属于上市公司股东扣非后的净利润1981万元,同比增长14.86%。公司2015年第一季度全面摊薄EPS为0.04元。公司预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3650万元-5214万元,同比下降30%-0.

  营业收入维持快速增长,业绩实现平稳增长:公司营业收入维持快速增长的主要原因在于,三大运营商4G基站建设持续推进,拉动公司射频器件需求快速增加。净利润平稳增长的主要原因在于:

  一是公司整体毛利率同比下降了2.13个百分点;

  二是公司研发支出和管理人员工资增加导致管理费用同比增加了696万元,利益收入及汇兑收益减少导致财务费用增加了115万元,致使公司整体期间费用率同比提升了0.39个百分点。

  4G建设维持高景气,支撑公司主营业务延续快速增长:我们重申,未来两年中国4G建设仍将维持高景气,主要逻辑在于:2015年4月,中国移动启动了2015年TD-LTE主设备勘察设计集采共计40万基站,较此前30万基站建设目标明显增加,显示其继续加大4G投资力度以确保4G领先优势;

  受竞争驱动,中国电信和中国联通2015年均加大了资本开支力度,其整体资本开支预算分别同比增长40.20%和17.81%,预计未来两年中国电信和中国联通将继续加大4G投资规模。

  三大运营商4G建设将给公司射频器件带来旺盛市场需求。2015年4月公司拟在瑞典和美国设立子公司,可以预见,海外市场将会成为公司新的收入增长源。

  员工持股增强激励机制,保障公司长期发展:2015年2月公司发布了员工持股计划草案,此方案按照1:1.27设立优先级份额和次级份额,通过杠杆放大员工未来受益,且公司大股东无偿赠予3600万元用于筹集资金,可以发现,此方案具有较强的激励效应,对于稳定人才团队、提升工作效率具有积极作用。

  此外,公司在地波雷达、机器人领域具有技术积累,高效激励机制将有助于公司实现新业务拓展,以确保公司长期可持续发展。

  看好公司长期发展前景,预计公司2015-2017年全面摊薄EPS为0.32元、0.40元、0.49元,重申对公司“推荐”评级。

  新安股份:战略转型现代农业服务商 打造未来飞航植保龙头

  土地流转下大户经营模式对农业机械化需求增强:国家前期多次出台相关的政策鼓励土地流转,据统计,13年底土地流转面积已达3.4亿亩,流转比例高达26%,过去5年复合增速高达16%,后续有望维持甚至加速。

  土地流转带来农村种植模式由家庭种植向大户模式转变,因此农业机械化和低成本化成为行业发展的必然趋势。

  无人机植保作业相比于传统人工作业,更具成本和科学种植的优势,因此农用无人机市场前景广阔。而目前我国农用无人机市场刚起步,预计未来几年将加速发展。

  投资农业无人机领域,农业服务带来巨大想象空间:分析见下页;

  拥抱互联网,构建金融服务平台:公司此前公告全资子公司新安创投与公司控股子公司新安小贷共同出资成立网上金融服务平台公司,其中新安小贷公司和新安创投分别出资占注册资本的60%和40%。新安小贷经过多年的发展已出具规模,目前面临互联网金融发展和商业银行业务下沉的冲击。

  此次新安创投与新安小贷共同设立互联网金融平台,积极拥抱互联网,正是对新型商业模式和盈利模式的快速响应,互联网+消费贷款的模式结合线下实体店与小贷公司优势特点,为客户提供随时随地的金融服务,实现客户、商家、小贷公司的三赢。

  同时,利用该平台可以将公司全资子公司新安香港公司及上海新久融资租赁公司境内、外融资和投资功能有机结合,构造公司金融服务产业优势。

  关注公司战略转型下的巨大空间,目标价26元:我们认为公司此前草甘膦和有机硅业务的低迷已经在市场的预期之内,建德二厂污染案的尘埃落定标志着原有业务靴子落地。而公司通过农业航空植保、互联网金融和农药商城的布局体现未来其转型的方向,与国内顶尖的农业无人机生产商安阳全丰航空植保的合作可谓强强联手,给予“买入-A”评级,目标价26元。

  风险提示:公司战略转型方向不达预期。(至诚证券网)

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