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6月3日新股申购:音飞储存新股申购指南

2015-06-03 10:20:41 来源: 证券之星

  ※音飞储存(732066)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  1、股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  2、发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为2,500万股,全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,为本次发行数量的40%。

  3、发行价格

  通过初步询价确定本次发行价格为12.43元/股。

  4、募集资金

  若本次发行成功,发行人募集资金总额为31,075万元,扣除发行费用4,262.31万元后,预计募集资金净额为26,812.69万元,低于发行人本次募投项目预计使用募集资金26,814.60万元。募集资金的使用计划已于2015年5月25日(T-7日)在招股意向书中披露。

  5、回拨机制

  本次发行网上网下申购于2015年6月3日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%。

      网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  (2)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的部分,由保荐机构(主承销商)余额包销。

  (3)网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中止发行。

  (4)网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制。

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2015年6月5日(T+2日)在《南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行配售结果及网上中签率公告》”)中披露。

  6、锁定期安排

  本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

  7、承销方式

  保荐机构(主承销商)余额包销。

  8、拟上市地点

  上海证券交易所。

  9、本次发行的重要日期安排

  注:(1)T日为申购日。

  (2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

  (3)如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与保荐机构(主承销商)联系。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  (1)本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年6月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度,深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过10,000股。

  (2)投资者按照2015年6月1日(T-2日)收市后所持有的上海市场非限售A股股票市值,可同时用于2015年6月3日(T日)申购多只新股。对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的,超过部分将作无效处理。

  (3)单个投资者只能使用一个合格证券账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年6月1日(T-2日)日终账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以及使用同一证券账户多次参与本次网上申购的,以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  (4)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。

  ◎音飞储存(732066)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元)
1 补充流动资金 5000
2 年产 4.3 万吨高端货架制造项目 21814.6
  投资金额总计 26814.6
 

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  本公司前身为南京音飞储存设备工程有限公司,由音飞有限的原股东作为发起人,以经立信会计师事务所审计的音飞有限2011年8月31日的净资产201,551,037.47元,折为股份公司股本7,500万元,扣除股本外的净资产余额126,551,037.47元计入资本公积,音飞有限股东按照原持股比例持有本公司的股份。

  2011年10月24日,南京市人民政府向本公司换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2011年11月14日,本公司依法在南京市工商局办理变更登记手续,企业法人营业执照注册号为:320100400020702,注册资本7,500万元,法定代表人金跃跃。

  本公司的发起人为音飞有限全体股东,即盛和投资、同富合伙、香港庞华、香港良亿、优立管理、泊尔投资、南京超冶和北京泰华。

  ◎发行人主营业务情况:

  公司专业从事仓储货架的生产和销售,是国内最大的仓储货架供应商之一。公司产品包括一般货架、特种货架、阁楼式货架、立体库高位货架和自动化系统集成,广泛应用于电子商务、医药、烟草、电力、图书、机械制造、汽车、饮料、食品、冷链物流、日用百货、第三方物流等各行各业,应用领域十分广阔。迄今为止,公司已完成万余项仓储货架工程项目,为苏宁电器、中国移动、上海通用、昆明昆船、唯品会等众多知名企业提供产品与服务,树立了良好的品牌形象并拥有较高的市场占有率。

  ◎股东研究:

  音飞储存(732066)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 江苏盛和投资有限公司 45000000 60
2 南京同富投资中心(有限合伙) 9375000 12.5
3 庞华有限公司 7125000 9.5
4 良亿有限公司 6750000 9
5 优立管理有限公司 3750000 5
6 泊尔投资控股有限公司 1125000 1.5
7 北京泰华兴业投资有限公司 937500 1.25
8 南京超冶金属材料有限公司 937500 1.25
  合计 75000000 100
 

  ◎音飞储存(732066)最近三年财务指标:

财务指标/时间 2014年 2013年 2012年
总资产(亿元) 5.5825 5.1215 4.2323
净资产(亿元) 3.9948 3.3826 2.8565
少数股东权益(万元) 183.41 200  
营业收入(亿元) 4.7435 4.2395 4.3964
净利润(亿元) 0.61 0.51 0.54
资本公积(万元) 12655.1 12655.1 12655.1
未分配利润(亿元) 1.65 1.1 0.65
基本每股收益(元) 0.82 0.68 0.72
稀释每股收益(元)      
每股现金流(元) 0.8 0.47 0.68
净资产收益率(%) 16.73 16.27 20.93
 

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