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6月3日新股申购:韩建河山(732616)申购指南

2015-06-03 10:27:34 来源: 证券之星

  ※韩建河山(732616)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为3,668万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为2,300万股,为本次发行数量的62.70%;网上初始发行数量为1,368万股,为本次发行数量的37.30%。

  (三)发行价格及对应的估值水平

  根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为11.35元/股,此价格对应的市盈率为:

  1、15.55倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算,为0.73元);

  2、20.64倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,为0.55元)。

  (四)募集资金

  发行人拟使用募集资金金额为35,860.95万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为41,631.80万元,扣除发行费用5,800万元后,预计募集资金净额为35,831.80万元。募集资金的使用计划已于2015年5月25日(T-7日)在招股意向书中予以了披露。

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购于2015年6月3日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步有效认购倍数确定。

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

  (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2015年6月5日(T+2日)在《北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中披露。

  (六)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排
4 2015-5-25 融资首次公告日
5 2015-5-28 询价推介日
6 2015-5-28 网上路演公告日
7 2015-5-29 网上路演日
8 2015-6-3 网上申购日
9 2015-6-5 网上中签率公告日
10 2015-6-8 网上中签率结果公告日
11 2015-6-8 网上申购款解冻日和退款日
 

  注:1、T日为网上发行申购日;

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

  3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年6月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

  每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,即不得超过13,000股。

  参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

  3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年6月1日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年6月1日(T-2日)为准)。

  ◎韩建河山(732616)IPO募集资金用途将用于的项目

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  发行人是由北京韩建河山管业有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司,2010年10月29日,股份公司在北京市工商行政管理局登记注册成立,注册号为110111007294741,注册资本为10,000万元。

  公司整体变更设立时,发起人为:北京韩建集团有限公司1名法人股东,田玉波等48名自然人股东。各发起人均以其在河山有限所占注册资本比例,折为各自所占本公司股份比例。各发起人的出资均为其按照持股比例享有的河山有限净资产。

  公司本次发行前总股本为11,000万股,本次发行股份不超过3,668万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%

  ◎发行人主营业务情况:

  发行人拥有混凝土预制构件专业贰级资质和全国工业产品生产许可证。发行人主要从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土研发、生产与销售。

  发行人的主要产品为预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管和商品混凝土。主导产品为预应力钢筒混凝土管,主要用于用于大中型引水、调水等水利工程,市政给排水等水务工程。

  ◎股东研究:

  韩建河山(732616)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 北京韩建集团有限公司 70000000 63.64
2 深圳嘉汇达投资管理有限公司 4000000 3.64
3 深圳璞石投资企业(有限合伙) 3000000 2.73
4 田玉波 2900000 2.64
5 田 兴 1600000 1.45
6 李德奎 1200000 1.09
7 田 雄 1200000 1.09
8 田国杰 1200000 1.09
9 田玉涛 1200000 1.09
10 郑晏文 1200000 1.09
  合计 87500000 79.55
 

  ◎韩建河山(732616)最近三年财务指标:(至诚证券网

财务指标/时间 2014年 2013年 2012年
总资产(亿元) 14.175 14.1383 9.1635
净资产(亿元) 4.5786 3.7775 3.0007
少数股东权益(万元)      
营业收入(亿元) 12.4084 8.8954 4.6926
净利润(亿元) 0.8 0.78 0.44
资本公积(万元) 8102.45 8102.45 8102.45
未分配利润(亿元) 2.37 1.67 0.98
基本每股收益(元) 0.73 0.71 0.4
稀释每股收益(元)      
每股现金流(元) 0.15 1.69 0.63
净资产收益率(%) 19.17 22.92 15.67
 

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