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股票推荐:6月11日6股最具爆发力

2015-06-10 16:17:52 来源: 华讯财经

  蓝色光标(300058)布局移动广告业务,营销产业王者归来

  蓝色光标(300058)

  公司公告拟取得移动广告业务领先企业Madhouse54.77% 股权, 收购DomobLimited 公司100%股权、收购多盟智胜95%股权,同时增资取得济南汇选30%股权,并设立蓝色光标天地互联科技(北京)有限公司。

  移动端+大数据不断补强,占据移动端市场第一。亿动是移动广告业务中的领先企业,在移动广告领域已经积累一定客户资源,所服务客户中包括众多市场上最有实力的广告主,例如可口可乐、宝洁等优质客户,与公司推进数字化+国际化战略、搭建全产业链布局数字营销行业战略目标深度契合,能够在技术和客户资源方面形成互补。

      多盟拥有自主开发的需求方平台,积累了客观的移动广告领域用户数据,其众多技术人员都来自国内顶尖的互联网+公司,能够为蓝标注入优秀持续创新基因。此外增资汇选是公司的数字化升级战略,将通过“DSP+实时竞价平台”的模式对接广告主和媒体资源,天地互联的设立则是公司正式进军并布局航空wifi 的标志,正式成为A 股航空wifi入口第一股。

  数字化国际化布局战略持续,营销霸主王者归来。多盟和亿动是中国移动广告行业两家最大的公司,2015 年合计收入预计20 亿,加上蓝标旗下SNK 等10 亿移动相关营收,合计30 亿,标志蓝标成为中国移动营销领域绝对王者。公司正加速数字技术与营销传播的完美结合,目前已经在DMP、营销CRM、移动互联DSP 和RTB 广告等领域持续布局实现了产业格局升级,塑造核心竞争力。

  维持“强烈推荐-A”评级。若不考虑此次收购影响,预计近3 年EPS 分别为0.49 元、0.64 元和0.84 元。一季度海外计提资产减值损失短期影响股价表现,但公司霸气风范不改,围绕全球化和技术大数据不断布局,未来预计将在客户、技术、媒体资源等方面体现更多协同,整合营销传播效应大可期。

      随着分众传媒借壳宏达新材回归A 股,也有望提振A 股营销公司热情。我们看好蓝标凭借国际化数字化的持续布局构建起的核心竞争壁垒,维持强烈推荐,营销霸主地位无可撼动!

  风险提示:收购资产协同效果待观察,宏观经济持续不振(招商证券王京乐,李妍)

  保利地产(600048)地产“专业大象”保利系列之2:专业大象整合提速,战略拓展一线城市

  保利地产(600048)

  上调目标价至17.5元,维持增持评级。保利地产为低估值龙头,受益行业销售好转,弹性较大。多种方式增加土地储备,再融资更可推动优质资源加速释放,故上调目标价至17.5 元,对应2015 年12.5倍PE。维持2015、16 年EPS1.40、1.57 元的预测。

  保利地产公告拟认购上置集团新发股份,认购完成后将成为其最大股东。

1)保利拟以0.25 港元/股的价格现金认购上置集团(1207.HK)新发股份,完成后将成为其持股30%以上单一最大股东。

2)上置集团2014 年末股东权益为96 亿港元,每股净资产1.6 港币,收购价折让84%。

3)上置集团当前控股股东持有28.9 亿股,持股51%。若保利持有新发股份与之前大股东持股数相同,则需支付现金7.2 亿港币。

  可获取上置集团上海优质项目,增加一线城市储备。1)上置集团2014年收入14.4 亿港元,净利润1.4 亿港元。2)上置2014 年底储备约290 万方,上海最多约140 万方,其他城市包括沈阳、海口、无锡等。

  销售持续改善,公司弹性较大。

1)保利地产5 月销售175 亿元,销售面积136 万平,同增43%、39%;1-5 月销售504 亿元,同增3.6%。市场回暖叠加推盘增加,预计后续销售会持续有较好表现。

2)保利当前2015EPE 9.6 倍,远低于行业平均22 倍的水平。年初以来股价上涨25%,板块排名倒数,蓄势已久。

3)再融资更可推动发展加速;拟募集资金100 亿元,发行底价8.74 元/股。

  风险因素:后续收购进展存一定不确定性(至诚证券网

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