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明日6只新股上市申购指南(6/12)

2015-06-11 16:07:18 来源: 中国投资咨询网

  德尔股份(300473)

  【基本信息】

股票代码 300473 股票简称 德尔股份
申购代码 300473 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 28.76 发行市盈率 22.99
市盈率参考行业 通用设备制造业 参考行业市盈率(最新) 87.29
发行面值(元) 1新股申购 实际募集资金总额(亿元) 7.19
网上发行日期 2015-06-03 (周三) 网下配售日期 2015-6-3
网上发行数量(股) 22,500,000 网下配售数量(股) 2,500,000
老股转让数量(股)   总发行数量(股) 25,000,000
申购数量上限(股) 10,000 申购资金上限(万元) 28.760
顶格申购需配市值(万元) 10.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
 

  【申购状况】

中签号公布日期 2015-06-08 (周一) 上市日期 2015-06-12 (周五)
网上发行中签率(%) 0.5936 网下配售中签率(%) 0.1773
网上冻结资金返还日期 2015-6-8 周一 网下配售认购倍数 564.00
初步询价累计报价股数(万股) 157300.00 初步询价累计报价倍数 104.87
网上每中一签约(万元) 242 网下配售冻结资金(亿元) 405.52
网上申购冻结资金(亿元) 1090.14 冻结资金总计(亿元) 1495.66
网上有效申购户数(户) 606926 网下有效申购户数(户) 94
网上有效申购股数(万股) 379049.00 网下有效申购股数(万股) 141000.00
 

  【公司简介】

  公司目前主要从事汽车转向泵、齿轮泵的研发、生产和销售;同时,公司具备批量生产自动变速箱油泵的能力,已完成电动助力转向系统(EPS)电机的产品开发并进入试装阶段,并成功研发电液泵和无钥匙进入及启动系统等产品。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 转向泵、电机核心部件建设项目 6355.8
2 自动变速箱油泵生产线项目 12953.83
3 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目 27134.64
4 EPS 电机技术研发及产业化项目 6813.16
5 EPS 电机产业化项目 9009.06
6 无钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目 6805.51
7 电液泵技术研发及产业化项目 7410.71
投资金额总计 76482.71
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -4582.71
投资金额总计与实际募集资金总额比 106.37%
 

  【机构研究】

  财富证券:德尔股份合理估值为32.56-37.00元

  预计公司2015 年、2016 年摊薄EPS 分别为1.48 元、1.63 元,目前A 同类汽车零配件的平均估值对应2015 年PE 在22-25 倍左右,公司合理价值为32.56—37.00 元。

  西南证券:德尔股份合理估值为40倍PE

  公司本次拟公开发行不超过2500 万股,以公司IPO 后总股本1亿股计算,我们预计公司2015-2017 年的EPS 分别为1.65 元、1.96 元、2.26 元。参考可比公司平均估值水平,结合公司的经营情况,给予公司2015年40 倍估值,对应股价66 元。

  先锋电子(002767)

  【基本信息】

股票代码 002767 股票简称 先锋电子
申购代码 002767 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 14.87 发行市盈率 22.43
市盈率参考行业 仪器仪表制造业 参考行业市盈率(最新) 89.55
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 3.72
网上发行日期 2015-06-03 (周三) 网下配售日期 2015-6-3
网上发行数量(股) 22,500,000 网下配售数量(股) 2,500,000
老股转让数量(股)   总发行数量(股) 25,000,000
申购数量上限(股) 10,000 申购资金上限(万元) 14.870
顶格申购需配市值(万元) 10.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
 

  【申购状况】

中签号公布日期 2015-06-08 (周一) 上市日期 2015-06-12 (周五)
网上发行中签率(%) 0.3477 网下配售中签率(%) 0.2008
网上冻结资金返还日期 2015-6-8 周一 网下配售认购倍数 498.00
初步询价累计报价股数(万股) 138400.00 初步询价累计报价倍数 92.27
网上每中一签约(万元) 214 网下配售冻结资金(亿元) 185.13
网上申购冻结资金(亿元) 962.28 冻结资金总计(亿元) 1147.42
网上有效申购户数(户) 1234497 网下有效申购户数(户) 83
网上有效申购股数(万股) 647131.00 网下有效申购股数(万股) 124500.00
 

  【公司简介】

  公司主要产品为民用、工商用智能燃气表及控制装置,其中民用智能燃气表及其控制装置为主要收入来源,在2014年总收入占比达88%。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 创新技术研发中心建设项目 3784
2 补充流动资金项目 4800
3 智能燃气表建设项目 19872
4 营销及服务网络建设项目 3410
投资金额总计 31866.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 5309.00
投资金额总计与实际募集资金总额比 85.72%
 

  【机构研究】

  海通证券:先锋电子合理估值为25-30倍PE

  预计公司2015-2017 年归母净利润增速达11.89%、24.46%、23.79%,每股收益 0.75 元、0.93 元、1.15 元。参考同业估值及公司业绩情况,给予2015 年25-30 倍PE,合理价值区间18.75-22.50 元。

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