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6月15日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-06-15 08:45:28 来源: 中金在线股票编辑部

股票行情
 

  一家机构推荐拓邦股份:未来有望高成长

  拓邦股份(002139 公告, 行情, 资讯, 财报)公司通过这次收购,明确了未来发展战略,即成为世界一流的智能控制系统方案服务商,2015年公司收入有望实现18亿,比去年增加60%左右,收入增量的来源包括:公司通过深耕大客户战略,发挥产品的协同优势有利于扩大公司的产品销售种类;

  公司不断利用自身技术优势推升智能控制器产品升级;公司不断拓展智能控制器应用的新兴领域,如智能家居控制器销量的快速增长有望拉动公司业绩;今年公司新能源收入有望达到2亿,增长61%。

  2016年公司有望实现明年30亿的收入,其中智能控制器收入预计将从2015年15亿提高到明年20亿,收入增量来源包括:公司加大海外市场尤其是具有较大增长潜力地区的布局;随着国内家电龙头厂商更多将核心资源集中于品牌建设与技术研发,更多智能控制器产品将外包给第三方,公司作为

  国内市场份额排名第一厂商将受益;公司还将通过收购在特定领域具有竞争优势的智能家居企业,以进一步充实智能家居的产品线,强化公司智能家居控制器的市场领先优势;公司智能控制器定增项目预计将在2016年中投产,有望缓解目前产能紧张;新能源业务收入有望大幅增长至8-10亿。

  公司通过收购深圳研控自动化获得了进军工业控制市场的良好契机,并有望在未来实现跨越式发展。而更重要的是,公司未来还将以深圳研控自动化为平台,收购更多能与研控自动化形成技术和市场互补的工控企业,以不断将产品向中、高端领域与客户拓展,以确定公司在工控领域的领先优势。鉴于未来两年公司业绩高成长确定,给予公司2015年80倍估值,2015年目标价35元,给予“增持”评级。

  一家机构推荐华录百纳:体育公司正式成立 平台战略迈出关键一步

  打造运营平台主体,吸纳产业优秀人才。公司此次正式成立平台型体育公司具有标志性意义,为加快推进既定体育大战略奠定了坚实基础,未来“华录蓝火体育”将承载项目资源运营、资本合作等多项功能,作为业务重心助力公司打造成为国内领先的体育传媒龙头企业。

  同时,公司还将以此构建开放共赢的生态体系,不断吸引优秀的体育产业经营管理人才团队加盟,共同把握市场机遇,做大做强体育业务。

  最大化发挥产业优势开发“体育+娱乐”潜力。公司背靠实力强劲的国有央企华录集团,是其文化板块的唯一上市平台,同时公司去年收购的“蓝色火焰”是娱乐产业的领军企业,多年的积累培育了丰富的客户及一线主流媒体资源,有望将这些优势与站在风口处的体育产业嫁接,形成独具特色的体育娱乐生态,尤其是在电视媒体端产业链关键环节更会强化竞争力,吸引更多的产业资源并形成黏性,推出更多有创意的商业模式。

  仅仅是起步,三种模式渐进演变。体育公司成立后,我们预计公司可能很快过渡到1.0模式时代,即从事重点赛事的市场开发权经营,体育资源落地预期强烈,而2.0模式的自有体育IP运营、3.0模式的体育媒体运营都会将公司的产业格局提升到新的高度,体现强大的竞争实力。总之,公司对体育战略清晰的判断和布局是稳健成长为龙头的根本保障。

  维持“强烈推荐-A”投资评级。我们预计2015-2017年公司EPS分别为0.72元、0.97元和1.27元,未来潜力仍有较大挖掘空间,持续看好公司中长期的发展,尤其是今年开始“华录蓝火体育”的渐进式成长路径,后续在资源获取、生态搭建等方面可能会有更多惊喜。

  风险提示:栏目收益不达预期、体育项目落地缓慢、行业竞争加剧。

  一家机构推荐永鼎股份:一带一路+汽车电子 开启转型发展之路

  维持“增持”评级,上调目标价至50元。公司借助金亭线束进入汽车零部件市场,后续有望在车联网、汽车后服务市场持续布局;同时海外工程收入有望爆发式增长。维持2015-2017年EPS为0.36/0.38/0.45元(若成功并购金亭线束,则备考EPS为0.42/0.47/0.55元)。参考光纤光缆和汽车电子可比公司,给予永鼎股份185亿元的平均市值,上调目标价至50元,维持“增持”评级。

  牵手东昌,以金亭线束为起点,有望在车联网、汽车后服务市场施展拳脚。金亭线束具备生产高中低档汽车线束全类型产品的能力,产品主要供应国外品牌汽车,包括大众、通用、沃尔沃、康明斯等。更重要的是,金亭线束收购完成之后,东昌集团将成为永鼎的第二大股东。

  永鼎股份有望以金亭线束为起点,借助东昌集团在汽车经销业务上的强大实力,整合永鼎传统光纤光缆业务上的运营商客户资源,开辟车联网电子产品市场和广阔的汽车后服务市场。

  与第三方签订MOU,为“一带一路”受益标的。受益于国家“一带一路”的战略规划,永鼎股份海外工程承揽业务在2014年出现爆发式增长。公司在孟加拉等国有良好的业务基础,以现有订单和协议看,永鼎的海外工程收入在未来3年仍将爆发式增长,带来极大的业绩弹性。

  催化剂:进一步加码汽车电子或汽车后服务领域;受益一带一路,海外EPC项目超预期。

  风险提示:光纤光缆价格进一步下滑;海外MOU存在不确定性。(至诚证券网)

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