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国泰君安今日新股申购指南(6/18)

2015-06-18 09:53:23 来源: 转载

※国泰君安(780211)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

       本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)承销方式

承销团余额包销。

(三)发行规模和发行结构

本次发行股份数量为152,500万股。回拨机制启动前,网下发行数量为106,750万股,为本次发行数量的70%;网上发行数量为45,750万股,为本次发行数量的30%。

(四)发行方式与时间

本次网下发行由联席主承销商负责组织实施,网下投资者通过上交所申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格19.71元/股认购。

网下发行申购时间:2015年6月17日(T-1日)及2015年6月18日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2015年6月18日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

(五)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为3,005,775万元,扣除发行费用39,422.15万元后,预计募集资金净额为2,966,352.85万元。募集资金的使用计划已于2015年6月10日(T-6日)在招股意向书中予以披露。

(六)回拨机制

本次发行网上、网下申购于2015年6月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%。

      网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和联席主承销商按照网下配售原则进行配售;仍然认购不足的,则中止发行。

3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2015年6月23日(T+2日)在《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中披露。

(七)本次发行的重要日期

序号 日期 发行安排
4 2015-6-10 融资首次公告日
5 2015-6-12 询价推介日
6 2015-6-16 网上路演公告日
7 2015-6-17 网上路演日
8 2015-6-18 网上申购日
9 2015-6-23 网上中签率公告日
10 2015-6-24 网上中签率结果公告日
11 2015-6-24 网上申购款解冻日和退款日

注:1、T日为网上发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作,请投资者及时与联系主承销商联系。

(八)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

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