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6月18日红蜻蜓(732116)新股申购指南

2015-06-18 09:59:48 来源: 转载

※红蜻蜓(732116)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)承销方式

承销团余额包销。

(三)拟上市地点

上海证券交易所。

(四)发行规模和发行结构

发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为5,880万股。回拨机制启动前,网下发行数量为4,116万股,即本次发行数量的70%;网上发行数量为1,764万股,占本次发行数量的30%。

(五)发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格17.70元/股认购。

网下发行申购时间:2015年6月17日(T-1日)9:30-15:00及2015年6月18日(T日)9:30-15:00;

网上发行申购时间:2015年6月18日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

(六)发行新股募集资金额

根据17.70元/股的发行价格和5,880万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为104,076万元,扣除发行费用6,650万元后,预计募集资金净额为97,426万元,低于发行人本次募投项目所需的金额97,470.07万元。

       所有募集资金净额将存入募集资金专户,保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(七)网上网下回拨机制

本次发行网下、网上申购于2015年6月18日(T日)15:00时截止。申购结束后,发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。

网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向网上回拨,将中止发行。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者。

在发生回拨的情形下,发行人和国泰君安将在2015年6月23日(T+2日)公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

(八)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(九)本次发行的重要日期

序号 日期 发行安排
4 2015-4-27 融资首次公告日
5 2015-6-12 询价推介日
6 2015-6-16 网上路演公告日
7 2015-6-17 网上路演日
8 2015-6-18 网上申购日
9 2015-6-23 网上中签率公告日
10 2015-6-24 网上中签率结果公告日
11 2015-6-24 网上申购款解冻日和退款日

注:1、T日为发行日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

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