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国恩股份(002768)今日新股申购指南(6/18)

2015-06-18 10:21:52 来源: 至诚财经

※国恩股份(002768)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

本次发行数量为2,000万股,占发行后总股本的25%,全部为发行新股,不进行老股转让。其中,回拨前网下初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为800万股,占本次发行数量的40%。

网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施,股票配售对象通过深交所电子平台进行申购;网上发行通过深交所交易系统实施,投资者以发行价格17.47元/股缴纳申购款。

(三)发行价格

本次发行价格为17.47元/股。

(四)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年6月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下向网上回拨

网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%。

      网上投资者初步认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

2、网上向网下回拨

网上发行未获得足额认购的情况下,网上认购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购;发行人和保荐人(主承销商)将按自主配售原则进行配售;回拨后仍然认购不足的,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2015年6月23日(T+2日)在《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。

(五)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排
4 2015-6-10 融资首次公告日
5 2015-6-12 询价推介日
6 2015-6-16 网上路演公告日
7 2015-6-17 网上路演日
8 2015-6-18 网上申购日
9 2015-6-23 网上中签率公告日
10 2015-6-24 网上中签率结果公告日
11 2015-6-24 网上申购款解冻日和退款日

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册(投资者版)》操作报价及申购;如出现电子平台系统故障或非可控因素,导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系;

3、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率,发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周;

4、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。

(六)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(七)承销方式

承销商余额包销。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所。

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