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文科园林(002775)今日新股申购指南(6/18)

2015-06-18 10:50:19 来源: 至诚财经

※文科园林(002775)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行价格及对应市盈率

本次发行价格为16.93元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(3)全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为282,600万股。

(三)发行规模和发行结构

本次发行股份数量为3,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占发行数量的60%;网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量,即1,200万股,占发行数量的40%;发行后总股本12,000万股。

(四)回拨机制

本次发行网上、网下申购于2015年6月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网上、网下发行均获得足额认购的前提下,若网上初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含),应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的20%。

      若网上初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含),应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的40%;若网上投资者初步认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过10%;

(2)若网上发行未获得足额认购,不足部分向网下回拨,由参与网下的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照事先确定的配售原则进行自主配售;

(3)若网下发行未获得足额认购,不足部分不得向网上回拨,发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。

发行人和保荐人(主承销商)将于2015年6月23日(T+2日)在《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。

(五)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排
4 2015-6-10 融资首次公告日
5 2015-6-12 询价推介日
6 2015-6-16 网上路演公告日
7 2015-6-17 网上路演日
8 2015-6-18 网上申购日
9 2015-6-23 网上中签率公告日
10 2015-6-24 网上中签率结果公告日
11 2015-6-24 网上申购款解冻日和退款日

注:1、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与保荐人(主承销商)联系。

(六)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。

(七)拟上市地点

深圳证券交易所中小板。

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