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沃施股份(300483)今日新股申购指南(6/18)

2015-06-18 11:05:27 来源: 至诚财经

※沃施股份(300483)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为1,550万股,全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为930万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为620万股,为本次发行数量的40%。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为11.39元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,发行人募集资金总额为17,654.5万元,扣除发行费用2,668万元后,本次预计募集资金净额为14,986.5万元。募集资金的使用计划已于2015年6月10日(T-6日)在招股意向书中披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年6月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%。

    网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的部分中止发行。

3、网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中止发行。

4、网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2015年6月23日(T+2日)在《上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》、《上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及网上中签率公告》中披露。

(六)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(七)承销方式

保荐人(主承销商)余额包销。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所。

三、本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排新股申购技巧
4 2015-6-10 融资首次公告日
5 2015-6-12 询价推介日
6 2015-6-16 网上路演公告日
7 2015-6-17 网上路演日
8 2015-6-18 网上申购日
9 2015-6-23 网上中签率公告日
10 2015-6-24 网上中签率结果公告日
11 2015-6-24 网上申购款解冻日和退款日

注:1、T日为网上发行申购日(网下申购缴款日);

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,投资者需及时与保荐人(主承销商)联系;

3、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程

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