至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

国泰君安发行A股网下发行结果及网上中签率公告

2015-06-23 08:50:30 来源: 上海证券报


  重要提示
 
  1、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“国泰君安”)首次公开发行不超过152,500万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1187号文核准。本次发行的联席保荐机构为中国银河证券股份有限公司和华融证券股份有限公司,联席主承销商为中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和西南证券(600369,股吧)股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“国泰君安”,股票代码为“601211”。
 
  2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为19.71元/股,发行数量为152,500万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为106,750万股,为本次发行数量的70%;网上初始发行数量45,750万股,为本次发行数量的30%。
 
  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月18日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的42家网下投资者管理的77个配售对象参与了网下申购并按照2015年6月17日公布的《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京国枫律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
 
  4、根据网上申购情况,回拨前网上投资者初步认购倍数为148.22倍,超过100倍但不超过150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的40%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为45,750万股,占本次发行总量的30%;网上最终发行数量为106,750万股,占本次发行总量的70%。
 
  5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。根据2015年6月17日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。(至诚证券网)
 
  
更多精彩