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6月25日股票行情:周四机构一致最看好的十大金股

2015-06-24 14:12:23 来源: 证券之星

股票行情
 

  香雪制药:员工持股完成购买,发展驶入新航道

  类别:公司研究 机构:广发证券(咨询 买卖)股份有限公司 研究员:张其立 日期:2015-06-24

  公司公告称第一期员工持股计划已完成股票购买,总额2.41 亿元。

  截至2015 年6 月18 日,“中信建投香雪财富1 号集合资产管理计划”通过二级市场购买和大宗交易方式共计买入公司股票7,810,147 股,占公司总股本1.18%,购买均价为30.84 元,总购入金额为240,859,050.86 元。公司公告称,第一期员工持股计划已完成股票购买。公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为2015 年6 月19 日至2016 年6 月18 日。

  员工持股均价30.84 元,提供较强的股价安全边际。

  ①2015 年1 月1 日,公司披露第一期员工持股计划(草案),员工持股计划的顺利完成,标志着年初以来压制股价的因素解除。

  ②员工持股计划均价30.84 元,动用三倍杠杆,为股价提供较强的安全边际。

  细胞免疫治疗有望成为最新一代技术上市公司第一家产业化的企业。

  细胞免疫治疗研发扎实推进,TCR 相关技术2016 年有望上市:

  ①公司与广州空军医院合作建立全国首家特异性T 细胞治疗中心,首选的两个适应症为非小细胞肺癌、乙肝病毒引起的肝癌。

  ②一期临床入组21 例,两个病种均进展顺利,七月底揭盲,我们预计二期、三期周期不会太长。

  ③公司TCR 与纳斯达克刚上市的Adaptimmune 技术同源、产品同根,2014 年6月GSK 以 3.5 亿美元与其达成癌症药物开发协议,近期股价表现良好。

  小核酸药物国内首家申报临床,已入选国家重大新药创制项目。

  ①2015 年1 月7 日,公司与苏州圣诺生物合作研发的注射用科特拉尼新药临床注册申请获得受理,适应症为加快伤口愈合,是国内首个申报临床的小核酸药物。

  ②科特拉尼入选全国21 个重大新药创制项目,有望成为国内首个上市的核酸干扰药物。

  ③跟香港大学推进的含独特序列的小核酸广谱抗病毒制剂研究项目亦在顺利推进。

  预计15-17 年业绩分别为0.45 元/股、0.60 元/股、0.79 元/股。

  公司饮片加速发展,已成为行业隐形整合者;传统药品保持较快增长;细胞免疫治疗、小核酸等项目值得期待。我们预计公司15/16/17 年EPS 至0.45/0.60/0.79 元(2014 年EPS 为0.30 元),目前股价对应PE 71/53/40 倍,维持“买入”评级。

  风险提示。

  细胞免疫治疗、小核酸药物研发风险;主导产品招标降价风险。

  启源装备:有望占据另一大主题——“循环经济”

  类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:王威,肖扬,王锐 日期:2015-06-24

  结论:公司拟收购标的六合天融与兴化市戴南镇政府签订不锈钢园区协议;六合天融推动“循环经济”项目进展,对公司产生更多积极影响。维持公司2015-2016年盈利预测,预计EPS为0.05、0.06元(若重组预案顺利通过,预计公司EPS为0.42、0.86元)。考虑公司有望新添“循环经济”催化剂,结合“央企改革+PPP+智慧环保+土十条+高纯气体”等众多主题,上调目标价至55元,维持增持评级;

  事件:6月18日,六合天融与兴化市戴南镇政府签订《江苏戴南循环经济产业园区投资建设运营合作协议》。

  筑巢引凤,不锈钢产业园项目需突出“绿色意义”。5月26日,国家发改委披露第六批国家“城市矿产”示范基地,江苏戴南科技园区位列第1名,其中不锈钢制品是该科技园区中六大特色产业集群之一。

  不锈钢园区绿色产业链的延伸,有助于园区引入优质企业,打造不锈钢材料、配件、设备、回收利用完整体系,实现循环经济集聚效应;这将助力园区招商引资,带动周边地区开发建设,实现经济发展;

  六合天融在另一“大”主题——循环经济占得先机。我们认为该不锈钢园区从制定产业政策、园区规划开始,目前已进入资源循环利用、严把招商引资关口阶段。在园区内外开展资源集约循环利用,未来将助力园区成为循环经济典范,并为六合天融积累循环经济优良业绩;启源装备(咨询 买卖)拟收购六合天融,该事件将对启源装备产生积极意义;

  风险因素。土地制约瓶颈影响绿色板块;园区管理尚处初级阶段。(至诚财经网)

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