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6月25日股票推荐:机构强推买入,6股极度低估

2015-06-24 15:01:28 来源: 中国证券网

  太安堂:康爱多申请挂牌新三板,夯实领军地位,目标22.67元

  公司再为康爱多加码,助力快速发展,增持评级。公司自2014 年10 月收购康爱多100%股权以来,不断加大对康爱多的支持力度,股权激励、资金投入、线下资源对接等,此次申请挂牌新三板,有望在融资渠道和品牌建设上助力康爱多维持领军地位。

      维持2015-2017 年EPS 0.34/0.42/0.50 元,维持目标价22.67 元,我们看好公司与康爱多的共赢模式,认为公司未来有望通过“大数据挖掘”和“专业化服务”向“互联网+医药+医疗”多功能平台转型,维持增持评级。

  康爱多作为医药电商龙头,会员超1000 万,app 下载量近1000 万。康爱多作为医药电商领军企业,2014 年至今几乎每月排名天猫医药馆第一,2015 年5 月销售突破4000 万(第二名2935 万),预计有望继续突破单月销售5000 万。目前,康爱多PC 端累计用户超1000 万,app 端下载量近1000 万,具庞大用户群体,近期开始打通PC 端和移动端间信息,对各平台资源进行整合,不断加强领先地位。

  布局O2O 体验店,向“PC 端+移动端+线下体验店”全面整合。康爱多线下体验店于5月底正式营业,集“低价+体验+服务”三者于一身:

1)价格:线上线下同价,促销活动全线打通;

2)体验:wifi 全覆盖,对接app,支持移动支付;

3)服务:线下配送,针对病种设臵专业药师服务,开通网络医院布局远程诊疗。康爱多除打造O2O 线下体验店外,未来有望试水连接药厂、医生和患者的DTP 模式,设立专业药房,抓住处方药网售放开的巨大机遇,同时也有望完善慢病会员管理服务,向“互联网+医药+医疗”多功能平台转型。

  风险提示:电商竞争激烈;扩张影响盈利水平;业务拓展不顺利。

  大洋电机(002249):调整即是介入良机,有近50%空间

  受大盘影响,大洋电机股价出现调整,我们认为,目前价位远未充分反映其合理价格,估值对应2016 年仅约40X,短期价格仍有近50%空间,强烈推荐。

  (1)电动车动力总成:公司收购国内龙头-上海电驱动,电驱动产业深耕近十载,技术、市场无人比肩,预计未来数年业绩维持40%以上增长。此番收购,双方市占率合计逾30%,将在技术研发、供应链、客户资源等方面产生显著协同效应。

  (2)汽车旋转电器:公司完成美国佩特来收购,着手人员精简、生产外包降低成本。目前经营状况好转。我们预计,2015年,美国佩特来收入(北美+英国)约6-7 亿元,2016 年,梳理效果显著体现,收入或将达9-10 亿元,重拾辉煌可期。

  (3)电动车租赁:公司先期在中山推广电动车租赁,同时积极拓展惠州、江门等珠三角城市,下一步将推广至全国其他区域的中大城市。短期意义在于推动动力总成销售。中长期将与电动车动力总成、汽车旋转电器、家电电机一起,四轮驱动公司发展。

  不确定因素:收购进度不达预期,市场竞争风险。

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