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国泰君安明日上市 机构预计市值或达3000亿

2015-06-25 09:09:32 来源: 中商情报网


  沪上老牌券商国泰君安将于本周五(6月26日)登陆上证所,证券代码为“601211”。公司本次IPO发行后A股总股本为76.25亿股,其中,此次发行的15.25亿股将于6月26日起上市交易。 多家券商预计,上市后,国泰君安对应市值或达3000亿元。
 
  国泰君安发行价为19.71元,此次发行15.25亿股,占发行后总股本的20%,募集资金约300亿元。
 
  中金公司6月中旬的研报称,参考国信、东方和东兴等次新股的表现,以及与公司类似体量的海通、中信、申万宏源的估值水平,公司上市后将享有一定的估值溢价,但因募集金额及体量,估值溢价不及国信,东方,东兴;另外,中金公司认为,国泰君安在未来6个月稳定市值不会超过行业排头兵中信证券。据中金公司预测,国泰君安市值将在2700亿~3200亿元。
 
  国金证券研报称,通过上市,国泰君安打开了融资通道,资本金的补充将提升公司业务发展潜力。在业务规模和结构上,国泰君安与海通、国信等类似,考虑到新股发行后的表现,参照国信、东方等次新股目前估值水平,同时考虑公司与国信、东方在业务结构和发展空间等因素上的差异性,上市后,国泰君安对应的合理估值区间约为40.7~44.8元,对应市值区间约为3103亿~3416亿元。国金证券预测,国泰君安或将超越海通,成为仅次于中信的第二大市值券商。(至诚财经网
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