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万达院线最新消息 “拟22亿并购慕威时尚”

2015-06-27 10:11:47 来源: 中国证券网

  万达院线6月26日晚间发布重组预案,公司拟发行股份及支付现金收购慕威时尚100%股权,交易对价约为12亿元;并拟向世茂影院投资发展有限公司发行股份收购其持有的共计15家公司旗下18家影院,交易对价约为10亿元;同时公司拟采取锁价发行方式向公司实控人旗下万达文化集团非公开发行股份募集配套资金21.8亿元。
 
  根据方案,公司此次发行股份购买资产的股份发行价格为148.08元/股,公司拟合计发行约1242.57万股,并支付现金3.6亿元用于支付全部交易对价。同时公司募集配套资金发行价格同样为148.08元/股,发行数量约1472.18万股,募集资金将用于支付此次收购慕威时尚股权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金。
 
  据介绍,慕威时尚主要业务包括电影实时大数据应用(为电影制片公司、发行方、院线公司等电影行业用户提供可视化数据分析辅助决策,帮助其提升票房收入及相关业务收益);好莱坞影片投资和宣传推广(参与好莱坞影片制作的投资,同时协助相关影片在中国地区宣传推广工作);电影媒体广告整合营销(帮助广告客户利用电影媒体进行品牌或产品宣传,包括电影植入广告、贴片广告等),旗下品牌“影时尚”在行业内具有较高的知名度。其2014年度实现营业收入2.64亿元、净利润3088.09万元。
 
  公告称,2014年慕威时尚参与投资了《忍者神龟》及《星际穿越》,并享有全球票房分账权益,并协助了《变形金刚4》及《忍者神龟》在中国地区的宣传推广。2015年,慕威时尚参与投资了《终结者5》和《碟中谍5》等好莱坞电影,并参与影片在中国地区的宣传推广工作。
 
  而世茂影院投资发展有限公司旗下的重庆世茂影院管理有限公司等15家公司业务主要包括影片放映业务、卖品销售业务和其他业务,其2013年度、2014年度和2015年1-3月分别实现营业收入合计1.36亿元、2.19亿元和0.66亿元。
 
  根据协议承诺,交易对方张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰承诺,慕威时尚2015年度和2016年度净利润分别不低于6000万元、7800万元,否则将对公司予以补偿;而重庆世茂影院管理有限公司等15家公司100%股权为产业并购,双方就重组事项进行洽谈过程中未将业绩承诺补偿事宜作为此次交易的条件。
 
  万达院线表示,慕威时尚以电影实时大数据决策系统(FilmBI)工具为基础,可以从影片选排、差异化定价、信息化管理等角度提高公司管理运营效率和效果;同时收购慕威时尚有利于公司拓展好莱坞业务资源、增加广告客户资源、挖掘观影客户资源等。同时收购影院资产将进一步提升公司的市场覆盖和占有率。(至诚财经网
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