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周一股市行情预测:机构强烈推荐6只牛股(6/29)

2015-06-29 08:37:23 来源: 中国证券网
股票行情

  爱尔眼科2015年上半年业绩快报点评:增长超35%,合伙人计划助力增长可持续

  类别:公司研究机构:国泰君安证券股份有限公司

  投资要点:

  上半年净利润增长超35%,维持增持评级。公司上半年净利润1.9亿-2.1亿,同比增长35%-45%,保持快速增长。预计公司在互联网+领域的探索有望加快,线上线下联动,释放巨大潜力。维持2015-2017年EPS0.41、0.51、0.62元,维持目标价45.1元,维持增持评级。

  合伙人计划“2.0版”正式启动,保障可持续良性增长。公司2014年4月创新性推出“合伙人计划”,吸引优质医生资源,2015年4月再次推出“省会医院合伙人计划”,搭建共赢平台,为未来探索更多新模式布局。近期,公司已经与14家省会级医院签订目标责任书,详细完善收入过亿的具体措施,合伙人计划“2.0版”正式启动,有望助力公司长期良性可持续增长。

  扩张步伐继续加快,广度深度两手抓。

1)服务层次广而深:拥有从视光、近视手术到眼整形美容等的全科业务,且针对不同消费者,推出普通、特需、VIP 等服务,形成差异化服务,既保证覆盖面,又提高用户黏性。

2)扩张布局广而深:截止2014年,公司已在全国24个省(市、自治区)建成70家眼科医院,覆盖一线到三、四线城市,年门诊量近250万人次。通过“分级连锁”广延基层患者触及半径,实现地市级市场扩容,以“医院+门诊”差异化竞争,把握基层首诊、双向首诊,发展视光业务,可复制性强,有望在全国推广。

  风险提示:医疗事故风险,新店培育缓慢,扩张进度低于预期。

  和而泰:中标实现稳增长、提升品牌双赢

  类别:公司研究机构:国元证券股份有限公司

  事件:

  公司今日发布公告,公告称,公司于2015 年6 月19 日收到BSH(中文名称为“博西家用电器有限公司”)的中标通知书,本次公司中标项目为BSH “Power unit and motor unit”(缩写为:PUMU)的重大单一项目。项目中标总金额约为1.89 亿欧元(189,377,012 欧元,折合人民币约为13.18 亿元). 自产品投产开始分四年履行完成。

  结论:

  BSH(博西家用电器有限公司)是国际终端家用电器厂商的高端客户,公司近几年来与对方在技术及产品开发上一直有较好的合作,该项目中标使BSH 成为公司重大客户,本项目金额约1.89 亿欧元(折合人民币约为13.18 亿元)占公司最近一期经审计会计年度(2014 年)合并营业收入151.80%,对公司未来四年的经营业绩将产生较大的积极影响。

  正文:

  中标合同在稳增长同时,肯定了公司的实力

  公司长期服务国际一线家用电器厂商,此次中标,一方面保证了公司未来几年收入的增长,同时也是国际厂商对公司实力的充分肯定。是对提升公司产品在行业内品牌和技术实力的双赢。

      智能控制器是家电的CPU,在智能化要求不断提高的当下,智能的技术的进步,将实现更多领域的拓展。此次中标金额是公司2014 年度总营业收入的1.5 倍,分四年实施,对公司未来四年每年收入贡献不可小觑,保障了公司未来四年主营业务的稳定增长。

  主业稳定将保障大数据业务更好前行

  公司在智能控制器方面积累的技术和经验,为公司在健康大数据产业布局提供了许多帮助。公司从去年开始,与喜临门、劲嘉股份、梦洁家纺合作,搭载家居智能化,布局健康大数据产业。在数据采集方面, 公司凭借智能控制技术的拓展,掌握重要的数据采集点,在家居领域的布局已经初见端倪,主业的稳定对公司大数据业务是最好的保障。

  盈利预测与投资建议

  我们预计, 公司2015/2016/2017 年将实现基本每股收益分别为0.17/0.23/0.31 元, 对应2015/2016/2017 年动态PE 分别为195/144/108 倍,公司目前估值偏高,但我们依然看好公司未来大数据业务的前景,维持公司“增持”的投资评级。(至诚财经网

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