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7月2日股票行情:明日最具爆发力六大牛股(名单)

2015-07-01 15:21:25 来源: 中财网

股票行情
 

  启明信息:车联网纯正标的,平台化发展成熟

  公司作为一支纯正的车联网标的,目前集成服务业务是营收主力,其中数据中心是亮点,拥有吉林省唯一一家大型数据恢复中心;公司逐步实现车联网方面的技术升级,在原始D_Partner平台的基础上融合了call center技术,同时实现机器的数据交互和人工的数据交互。

  储备纯电动车型的汽车电子技术,汽车电子业务将成为未来的发展重点;车联网结合已成熟的管理软件业务,共同发力,稳步发展,预测15、16年营业收入分别达到13.95亿元和14.25亿元,净利润为1,243万元和1,678万元,EPS为0.03元和0.04元,首次给予“推荐”评级。

  要点

  实现技术升级,是纯正的车联网标的:从技术方面来看,公司在原始D_Partner平台的基础上融合了call center技术,该技术可同时实现机器的数据交互和人工的数据交互,为驾驶者提供更多的增值服务,极大的满足了车主的个性化需求。另外,公司已基本实现北斗数据信号与GPS数据信号的切换技术,完善了车联网平台。

  从产品方面来看,公司除了供应一汽集团自主品牌旗下的所有车型外,还供给一汽大众旗下的速腾,高尔夫和迈腾等中端车型,针对不同的车型提供不同的车载导航产品。从市场方面来看,随着汽车市场竞争逐渐加剧,整车厂对于前装导航系统的需求将日益扩大,车载导航产品的订单量将呈现逐年上升的趋势。未来公司将考虑通过并购重组的方式来提升整体的技术实力,拓宽客户资源,大踏步进入车联网市场。

  纯电动车型的汽车电子技术已成熟。公司对于纯电动汽车相关的车身控制策略、部分车载电子产品已有技术储备,涉及信息系统,仪表和车身控制等方面。若一汽和大众的相应车型形成产业化后,相关产品将会达到量产,但整车厂未来是否推出纯电动车或混合动力车型仍存在较大不确定性。

  汽车电子业务将成为公司未来的发展重点。车身电子和车控电子方面的产品主要应用于卡车和物流车辆,产品基于GPS定位功能,实现了车队对车主在运输过程中的全程监控。产品最基本的功能是定位和通讯,还可以加装远程的车辆故障诊断,行车记录以及弹压检测等增值服务。这方面业务的毛利率虽然相对较低,但由于产品的不可修复性,故销量较大。

  管理软件是公司未来发展的另一重点。管理软件业务是公司的核心业务之一,为汽车业企业提供信息化的整体解决方案,形成了从原材料采购,生产控制,办公自动化,到销售库存以及客户关系管理的一体化服务。产品主要结合一汽和其上下游零部件供应商以及4S店的特点,为其量身定做。

  集成服务业务是营收主力,数据中心是亮点。集成服务分为系统集成和数据中心两部分。系统集成业务在营业收入中的占比相对较大,涉及智能楼宇、数字化医院、信息安全、应急指挥中心以及网络工程等方面,主要服务于企业、学校和医院等大型机构。

  数据中心主要承担一汽的数据运维服务,拥有比较成型的团队,也是吉林省唯一一家灾难备份与运维中心,最高能够容纳1600个机柜,可提供本地的数据备份、异地的数据备份和灾难数据恢复等服务。

  风险提示:管理软件业务存在技术壁垒;纯电动车型的汽车电子技术的应用存在较大的不确定性。

  卫宁软件:牵手乐视网,发力家庭健康管理蓝海

  事件描述

  卫宁软件公告,公司与乐视网签署战略合作协议,发力互联网大健康服务。

  事件评论

  强强联合、优势互补,实现B 端医疗资源与C 端居民的完美对接,打通家庭健康管理、家庭药品配送等产业链。乐视网致力于为居民提供“平台+内容+终端+应用”的生态服务,其中健康服务是极为重要的战略方向,而卫宁软件深耕医疗信息化近20年,并全力转型互联网医疗,其云医院、e 讯通等业务线积累了大量医生和护理专业人士,旨在为个人提供医疗服务。

  通过本次合作,乐视网日均用户超过5000万、月均超过5亿的海量C 端用户,与卫宁超过3000家医院医疗资源完美对接,双方有望成立合资公司,合作内容分两个方面:

  1、健康服务,以乐视终端为载体打造“乐视卫宁健康频道”,并合力开发“卫乐康”移动应用,为居民提供健康教育、健康指导、在线健康咨询、健康宣传片、健康专家访谈等线上栏目、及医院等线下医疗落地服务。

  2、医药业务方面,卫宁软件的HIS 系统独具电子处方的卡位优势,有望整合上药、国药、药店等资源,与乐视网的C 端客户对接,实现药品的家庭配送,我们从美国ESI 的1008.87亿美元营收中药品的家庭配送占比38%可以预见,中国药品的家庭配送将是更广阔的市场。

  再次强调卫宁在医院端的卡位价值,三医联动+健康业务如火如荼。卫宁软件掌握全国3000家医院资源极具稀缺性,这是腾讯医疗、阿里健康等短期内无法复制的,据此卫宁软件亮剑互联网的路径已然清晰:

  1、医疗业务,继续加速HIS 和CIS 渗透,常态化外延加速囤积医院资源,医讯通等互联网化产品强壮原有产品线,并与医院实体结合形成O2O、B+B2C就医模式;

  2、医保业务,兼顾政府和保险公司两大埋单者,为江苏、浙江、上海、山东、山西、亳州、无锡等多省市搭建医保控费系统,为平安、太平、人保、人寿、中华财险等商保公司开发第三方核保核赔平台(TPA),将极大受益于“金保工程”二期项目的启动和医保监管需要;

  3、医药业务,携手阿里健康,珠联璧合完成前端卡位电子处方&后端药品配送,掘金万亿处方药新蓝海;

  4、健康业务,搭建以糖尿病为入口的慢病管理平台,对接医生、患者(康信APP)、药商,实现商业模式的快速变现。

  我们认为计算机板块后续将上演结构性牛市,卫宁作为最纯正的互联网医疗标的,将在大浪淘沙中脱颖而出,近期股价调整充分,建议积极布局!(至诚财经网)

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