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7月3日周五个股行情展望:重点布局十大板块优质股

2015-07-02 17:22:19 来源: 中国投资咨询网

 

 
 软件行业:国家安全法正式通过,信息安全新时代开启

  类别:行业研究机构:国金证券股份有限公司

  实体战争打不起来,虚拟网络战争已经开始!我们在6月7日的深度报告《IT安全是和平时期国家的制高点》里明确指出,在可预见的未来5-10年以内,发生中国卷入的区域性战争的可能性微乎其微,和平共处是世界发展的主流。虽然实体战争不可能发生,但是虚拟的网络战争已经开始了。

  去年12月底,美国就对朝鲜进行了全面的网络攻击,使得朝鲜全国网络瘫痪了2天。美国组建了网络战联合功能构成司令部,拥有约9万名安全研究军人,日本于2011年建立网络空间防卫队,投资了约70亿日元负责安全项目。在和平时代,网络的攻防成为国家间没有硝烟的战场。

  正式以法律的角度来确保我国的军事安全、科技安全领域:在维护国家安全的任务方面,新法要求,国家加强自主创新能力建设,加快发展自主可控的战略高新技术和重要领域核心关键技术,加强知识产权的运用、保护和科技保密能力建设,保障重大技术和工程的安全。

  国家建设网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力,加强网络和信息技术的创新研究和开发应用,实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控。

  网络安全法人大二次审稿结束,政策依然密集支持:现在法律已经落地,那么以前各个部门、领域的临时网络安全措施便有了法律依据,从投资逻辑上我们具体可以关注三条线:软件自主可控,硬件自主可控以及系统自主可控,软件自主可控表现在架构上。

  更多的使用云计算架构替代传统国外巨头的软件设施;硬件上来看,从芯片、服务器、网络安全设备等等,开始对国外设备进行替代;从系统自主可控,更多的以具有保密资质的国内企业来完成以往国外公司招标的系统。

  投资建议

  我们维持行业“增持”评级,投资组合为:中科曙光、紫光股份、北信源、启明星辰、绿盟科技。

  农林牧渔行业周报:猪价持续回暖,延续转型+养殖+并购改革主线

  类别:行业研究机构:中银国际证券有限责任公司

  养殖行业:

  本周猪价继续上涨,均价14.97元/公斤,环比上周上涨0.34元/公斤或2.32%;仔猪价格34.2元/公斤,环比上周上涨0.92元/公斤或2.76%;5月份生猪存栏量继续下降,环比下降0.02%、同比下降9.6%;能繁母猪存栏3,923万头,环比下降1.2%、同比下降15.4%;生猪自繁自养每头盈利139元/头,创自2013年12月以来的新高。

  外购仔猪盈利191元/头,生猪养殖的盈利水平持续在恢复和提升阶段。生猪存栏量的下降幅度在逐步收窄,传统来看,3季度是补栏的一个高峰,未来几个月生猪需求或有上升,但总体上受资金和预期等多重因素制约,生猪供应会保持偏紧格局,供需格局的改善依然持续,继续看好下半年猪价表现。

  推荐牧原、雏鹰。本周白羽肉鸡均价6.68元/公斤,较上周上涨0.23元/公斤;肉鸡苗均价0.71元/羽,较上周上涨0.31元/羽;白条鸡均价11.4元/公斤,环比上周持平。肉毛鸡和鸡苗价格开始回升,当前鸡苗供给减少,但同时养殖户补栏意愿不高,苗价相对而言难以大涨。家禽行业继续建议配臵前期滞涨品种圣农发展。

  饲料行业:本周育肥猪配合料均价3.22元/公斤,环比上周下降0.02元/公斤;肉鸡配合料3.2元/公斤,环比上周持平。

  种业:种子行业今年关注的重点包括种子法修订后,对市场无序行为的监管力度加大,非法套牌在未来几年将会部分得到遏制;种子库存去化,政策层面对转基因育种的放宽将会构成行业的催化剂,继续推荐关注龙头隆平和登海,以及具有并购转型机会的农发和万向德农。

  动保:动保行业继续推荐关注天康生物和中牧股份

  投资策略:近期农业板块投资思路:1)转型机遇,结合互联网+,推荐关注冠农、金新农;2)养殖板块复苏,首推关注有补涨机会的圣农、牧原;3)改革和并购机会,推荐关注中粮生化、北大荒、中牧、天康、万向、丰乐和新五丰。(至诚财经网

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