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7月3日股市最新消息:7只潜力股望成反弹急先锋

2015-07-03 11:07:01 来源: 中财网

  华润双鹤:业绩有望稳健增长且估值低,具备配置价值

  降压0号提价有望带动公司业绩恢复增长。

  公司品种降压0号、糖适平和二甲双胍进入低价药目录。核心品种降压0号自14年8月1日以来持续提价,出厂价格提升近30%,我们认为降压0号能够带动公司制剂业务增长提速。此外我们预计公司培育品种匹伐他汀钙、儿科用药珂立苏等正加速放量。我们看好公司制剂业务的成长。

  大输液业务仍增长乏力,但有望好于14年。

  随着各省招标的不断推进,公司大输液产品价格持续下降,大输液业务仍增长乏力。但我们认为15年公司直立式软袋产品的上市销售和BFS(三合一)的中标省份增多,大输液业务整体有望略有增长。

  外延并购进展是公司能否恢复快速增长的关键。

  我们认为目前公司业务能够支持公司稳健成长,未来公司的快速成长将依赖于外延并购。公司收购华润赛科可能仅是外延步伐的开始,我们看好公司后续外延业务拓展。此外国企改革也有望成为公司股价上涨的催化剂。

  估值:目标价35元,“买入”评级。

  我们根据瑞银VCAM贴现现金流估值得到目标价35元(WACC假设为 7.2%),对应16年EPS 24倍。目前股价对应16年17倍PE,我们给予”买入“评级。

  泰禾集团:为转型大金融保驾护航买入评级

  7月1日晚,泰禾集团发布公告披露员工持股计划(草案)。根据草案:

  1.员工持股计划委托招商财富资产管理有限公司管理,拟在6个月内分3期实施,3期总规模不超过12亿元,按照不超过2:1的比例设立优先级份额和劣后级份额,大股东福建泰禾投资有限公司(以下简称“泰禾投资”)承担动态补仓及优先级本息差额补足义务,并以其名下持有的不低于2亿元市值泰禾集团股票质押(按每期资产管理计划规模占总规模比例分期质押),为优先级本息提供质押担保;

      2.员工持股计划存续期内,优先级份额按7.7%(以最终合同签订为准)预期年化收益率,按年分配优先级收益,到期支付优先级本金及剩余收益。对于劣后级份额而言,通过份额分级,放大了劣后级份额的收益或损失,分配顺序在优先级本息之后;

      3.股东大会审议通过本员工持股计划后6个月内,员工持股计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买;标的股票的锁定期为12个月,每期自公司公告当期最后一笔标的股票过户至泰禾集团员工持股专项资产管理计划名下时起算。(至诚财经网

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