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新股申购指南:思维列控(732508)新申购指南

2015-07-03 11:31:45 来源: 证券之星

※思维列控(732508)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,000万股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的30%。

(三)发行价格

本次发行价格为33.56元/股。

(四)发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格33.56元/股缴纳申购款。

网下发行申购时间:2015年7月3日(T-1日)9:30-15:00及2015年7月6日(T日)9:30-15:00;

网上发行申购时间:2015年7月6日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年7月6日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下向网上回拨

网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行数量的,发行人和主承销商不将网下发行部分向网上回拨,将中止发行。

网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%。

       网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

2、网上向网下回拨

网上发行未获得足额认购的情况下,网上认购不足部分向网下回拨,由主承销商按照网下配售原则进行配售,仍然认购不足的,则中止发行。

在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

(六)本次发行的重要日期安排
序号 日期 发行安排7月新股申购一览表
4 2015-6-26 融资首次公告日
5 2015-6-30 询价推介日
6 2015-7-2 网上路演公告日
7 2015-7-3 网上路演日
8 2015-7-6 网上申购日
9 2015-7-8 网上中签率公告日
10 2015-7-9 网上中签率结果公告日
11 2015-7-9 网上申购款解冻日和退款日
注:1、T日为网上申购日。

2、本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购,请及时联系主承销商,主承销商将予以指导;如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的问题,主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。

3、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时通知并公告,修改发行日程。

4、当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和主承销商会在网上申购前三周内连续发布《河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

      每周至少发布一次,明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险,提醒投资者关注。后续发行时间安排将会递延三周,具体发行日程主承销商会及时通知并公告。

(七)承销方式

主承销商余额包销。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

(九)募集资金总额和募集资金净额

若本次发行成功,预计募集资金总额为134,240.00万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为127,427.40万元,与发行人募投项目所需资金127,427.40万元相同。

发行费用预计共6,812.60万元,其中承销及保荐费用6,040.80万元、审计及验资费用250.00万元、律师费用100.00万元、用于本次发行的信息披露费用361.80万元、发行手续费用60.00万元。

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