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7月新股申购指南:新股桃李面包(732866)申购指南

2015-07-03 13:41:31 来源: 证券之星

※桃李面包(732866)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行规模和发行结构

本次发行股份数量为4,501.26万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,151.26万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,350万股,占本次发行总量的29.99%。

(三)发行方式与时间

本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施,网下投资者通过上交所网下申购电子平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格13.76元/股认购。

网下发行申购时间:2015年7月3日(T-1日)及2015年7月6日(T日)9:30至15:00;网上发行申购时间:2015年7月6日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为619,373,376元,扣除发行费用5,423.50万元后,预计募集资金净额为565,138,376元。募集资金的使用计划已于2015年6月25日(T-7日)在招股意向书中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网下网上申购于2015年7月6日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步认购倍数确定。

网上投资者初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)在网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%。

    网上投资者初步认购倍数超过100倍的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步认购倍数超过150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

(2)在网上发行未获足额认购的情况下,网上认购不足部分向网下回拨,由保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售,如仍然认购不足的,则中止发行。

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2015年7月8日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排
序号 日期 发行安排7月新股申购一览表
4 2015-6-25 融资首次公告日
5 2015-6-30 询价推介日
6 2015-7-2 网上路演公告日
7 2015-7-3 网上路演日
8 2015-7-6 网上申购日
9 2015-7-8 网上中签率公告日
10 2015-7-9 网上中签率结果公告日
11 2015-7-9 网上申购款解冻日和退款日
注:1、T日为网上发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。(至诚财经网

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