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7月新股:下周一发行十只新股,中新科技(732996)申购指南

2015-07-03 14:23:36 来源: 证券之星

※中新科技(732996)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,010万股,回拨机制启动前,网下初始发行3,010万股,占本次发行规模的60.08%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行数量的39.92%。

(三)发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格10.52元/股认购。网下发行申购时间:2015年7月3日(T-1日)9:30-15:00及2015年7月6日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2015年7月6日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为52,705.20万元,扣除发行费用4,202.92万元后,预计募集资金净额为48,502.28万元,等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

(五)回拨机制

本次发行网下、网上申购于2015年7月6日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后,在网下出现超额认购的前提下,根据网上投资者的初步认购倍数,于2015年7月7日(T+1日)决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下:

1、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,由主承销商余额包销。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,具体情况请见2015年7月8日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。

(六)本次发行的重要日期安排
序号 日期 发行安排7月新股申购一览表
4 2015-6-25 融资首次公告日
5 2015-6-29 询价推介日
6 2015-7-2 网上路演公告日
7 2015-7-3 网上路演日
8 2015-7-6 网上申购日
9 2015-7-8 网上中签率公告日
10 2015-7-9 网上中签率结果公告日
11 2015-7-9 网上申购款解冻日和退款日
注:(1)T日为发行申购日;

(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

(七)拟上市地点

上海证券交易所。(至诚财经网

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