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7月6日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-07-06 08:42:55 来源: 中金在线股票编辑部

股票行情
 

  今日股评家最看好的股票

  银河电子:开启新能源汽车“互联网+”时代

  银河电子拟以14.87 元/股非公开发行不超过 1.59 亿股,募集资金总额不超过 23.6 亿元,募集资金用于基于“互联网++”的新能源汽车充电站建设与运营、新能源汽车关键部件产业化、智能机电设备及管理系统产业化和研发中心建设项目。同时,公司拟以现金 6.9 亿元收购福建骏鹏 100%股权,以现金 1.83 亿元收购嘉盛电源 60%股权。

  评论

  非公开发行引入战略投资者,同时进行员工激励,彰显信心。本次非公开发行引入兵器工业集团、兵器装备集团作为战略投资者,有利于公司未来军工业务发展。

  控股股东通过银河 2 号资产管理计划参与其中、部分董监高及骨干员工通过银河 1 号资产管理计划认购 4.2 亿元,公司副董事长张红配偶杨晓玲认购 3 亿元,彰显公司对未来发展的信心。公司募投项目全面布局军民融合、新能源汽车,未来具备广阔的发展前景。

  开启新能源汽车“互联网++”时代。城市未来形成规模庞大的新能源汽车网络和充电桩网络已成为时代趋势,公司通过“互联网+”新能源汽车充电站建设,抢占未来新能源汽车服务互联网接入端口,逐步形成“互联网+新能源汽车”和“互联网+充电桩”的服务体系。

  通过提供移动智能充电管理、远程监控、运行状态检测、多样化支付等互联网服务,构建“移动端 APP+云端管理系统+云平台数据分享+线下充电设备”的 O2O 服务模式,开启新能源汽车“互联网+”时代。

  收购协同效应显着。 本次被收购方福建骏鹏和嘉盛电源承诺 2015年至 2017 年实现归属母公司净利润分别为 5500/7200/9500 万元和 2000/3000/4000 万元。

  两家公司分别是新能源汽车精密构件自动化生产领域和充电领域的优质企业,本次收购在完善公司新能源汽车产业链布局和引进先进技术之余, 还在自动化的基础上,进一步实现信息化、智能化和远程管理,向智能制造装备和集成服务发展,协同效应显着。

  估值建议

  公司军民融合发展战略清晰,我们上调公司目标价 74.7%至 40元,对应 2016 年 P/E81.6x,维持“推荐”评级。

  风险

  军品订单不及预期;传统业务发展缓慢。

  金一文化:中期拟10转增20,彰显信心

  公布高送转预案,公司经营良好,信心十足。公司公布2015年上半年利润分配及资本公积转增股本预案:拟以总股份数2.16亿股为基数,进行资本公积金转增股本,每10股转增20股,转增后总股本将增加至6.48亿股。公司此举主要基于两点考虑,

  第一,公司现阶段经营状况良好。在成功购入百年老店越王珠宝以及即将成功吸纳南京知名黄金珠宝连锁店“宝庆尚品”后,公司版图扩大至江浙富庶之地,品牌地位再次提升,经营状况有望持续向好;

  第二,管理层对公司未来广阔的发展前景预期较强。公司近期在“互联网+”领域做了许多铺垫工作,预计未来成功踏足黄金珠宝互联网领域指日可待。并且,与中国黄金协会、沈阳机床共同协作探索“工业4.0”与传统黄金珠宝行业的融合。在新领域的不断尝试将打开公司未来价值提升的瞎想空间。

  积极布局电商领域,竞争力再提高。公司于2015年5月再度夯实未来互联网业务发展。公司拟与网信集团有限公司合作成立金一金控有限公司。金一金控为互联网金融投资咨询公司,其业务主要是为黄金珠宝行业内企业提供互联网金融服务。成立金一金控,深度布局互联网金融服务业务利好公司进一步整合上下游资源,进一步提升公司在行业中的竞争力。

  “工业4.0”与黄金珠宝相结合,未来火花无限。公司拟与中国黄金协会、沈阳机床根据加速高端装备制造升级推动中国黄金珠宝产业转型的战略需要,三方共同决定在中国黄金珠宝产业开展合作。

  本次合作将积极探索如何将“工业4.0”与传统黄金珠宝相结合,如何更好地将“工业4.0”的先进技术应用于传统黄金珠宝制造。公司通过本次合作将走在黄金珠宝产业转型升级的最前沿,作为领军企业未来成功转型后公司整体竞争力将得到大幅提升。

  涉足艺术品交易领域,行业领军气质尽显。该交易中心的核心是为艺术品交易提供相应的服务,为客户提供包括信息服务、结算服务、融资服务、仓储服务、物流服务等。此次合作有助于公司积极寻求在艺术品交易领域更进一步的发展。

  本次合作的宗旨为“文化产业化、产业文化化”,能够促进苏南地区的文化产业发展。建立交易平台将提升公司在行业内的竞争力以及话语权,公司在黄金珠宝行业领军气质尽显。

  盈利预测与投资建议。预计公司15-17年EPS分别为0.72元、0.93元和1.21元。公司公布半年利润分配方案,彰显管理层对于公司未来价值持续提升信心十足。同时说明公司现阶段发展状况良好,且未来继续做大做强的预期较强。三大优势。

  第一,积极探索“工业4.0”新领域,走在黄金珠宝产业转型升级最前沿;

  第二,积极布局互联网平台,“触网”概念大幅提升估值,盈利能力和竞争能力有望再度提高;

  第三,涉足艺术品交易领域,搭建平台提升竞争力与话语权。考虑同行业其他可比公司滚动市盈率,如金叶珠宝为105.65倍PE,并且公司涉及“互联网+”、“工业4.0”、体育产业链等热门概念,估值理应做出相应提升,我们给予公司2015年120倍PE,六个月目标价为86.40元。维持“买入”评级。

  主要不确定因素。贵金属及其他珠宝首饰原材料价格波动。资产重组项目未达预期效益。

  广田股份:投资设立广田机器人公司,打造装饰专业机器人龙头

  事件:广田股份全资子公司广田装饰集团(香港)有限公司和深圳广田投资控股有限公司拟分别投资372.5万和627.5万元,与刘云辉教授等行业技术专家合作设立广田机器人有限公司,其中广田香港、广田控股分别占机器人公司19%、32%的股份,刘云辉、正端、姜欣、李鹏合计占机器人公司49%的股份。

  维持盈利预测,维持“买入”评级:预计公司15/16年的净利润分别为6.33/7.52亿,对应增速为18%/19%,考虑增发85,592,011亿股,摊薄后EPS为1.05/1.25元,对应的PE为21.1X/17.7X。维持买入评级。

  我与大众的不同:(1)战略卡位强,布局装饰机器人是未来颠覆行业的路径之一。家装发展的最大瓶颈在于施工管理,如果能够解决对人的不稳定性的依赖,将会颠覆行业。解决管理瓶颈有三条路径,过程管理标准化、装饰工业化、用机器人替代工人。长期看行业将进入拼技术的时代,公司这个战略卡位很有前瞻性。

  (2)人才卡位强,顶尖人才加盟,合伙人制释放活力。核心团队占公司49%股权,他们分别是刘云辉,香港中文大学机械与自动化工程系讲座教授,机器人与网络传感器实验室主任,国际电子电机工程师学会(IEEE)院士,香港工程师协会院士,长江学者,国家千人计划专家,现任Springer《机器人与仿生学》主编,日本《先进机器人学》编辑,曾作为负责人或主要参加者承担了国家重大科技专项等资助的项目30多项;

  正端,曾任中国科学院深圳先进技术研究院工程师,作为主要技术负责人研发了蒸汽发生器二次侧爬壁机器人、助行下肢外骨骼机器人、救灾机器人等服务机器人;姜欣,现任日本东北大学机械工程系助理教授,为铃木汽车总装线设计了可取代线上工人的全自动配线机器人系统,将负责机器人公司设计、控制等关键技术研发;

  李鹏,曾担任国家863项目“基于管道内自适应移动机构的探查机器人”的技术负责人,独立研制出四种管道探查机器人,研发了亚洲第一台具有安全保护功能的7自由度鼻腔手术机器人,开发了应用于子宫切除手术的辅助机器人,负责系统设计集成与设计。

  (3)旨在打造建筑装饰专业机器人龙头。本次投资主要从事机器人的应用及研发,并计划从物料搬运机器人入手,研发建筑装饰机器人产品群,突破核心技术,形成良性产品开发迭代模式,力争利用5年时间成为国内首屈一指的建筑装饰专业机器人龙头企业。

  (4)公司“建筑装饰行业首个综合服务平台”战略将不断推进,估值仍有很大提升空间。公司将通过互联网家装和定制精装将业务衍生至家装零售市场,通过智能家居丰富家装价值,再通过装饰机器人突破家装的管理半径,而目前估值仅反映公装业务价值,估值仍有很大提升空间!(至诚财经网)

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