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股市最新消息:机构最新动向揭示,8只黑马股

2015-07-06 09:02:47 来源: 中国证券网

  朗姿股份:未来将继续加码时尚互联网++

  类别:公司 研究机构:平安证券有限责任公司

  事项:

  公司公告了《关于与黄海军等人签署投资协议的公告》,公司拟与黄海军、鲁众、刘江、邓康明签订《北京众海加速器科技有限公司股东出资协议》,拟共同出资设立北京众海加速器科技有限公司(简称北京众海)。其中朗姿股份拟出资100万元,占注册资本的20%。

  平安观点:

  拟合专业团队投资成立云联网孵化公司,未来有望继续加码时尚云联网+。北京众海合伙人均具有资深的云联网从业背景。黄海军、鲁众和邓康明曾在阿里巴巴网络技术有限公司任职,其中黄海军在移动云联网、?计算、大数据、O2O 等领域经营丰富。鲁众在TMT 领域具有丰富的管理和营销经营。邓康明在云联网企业人力资源方面经验丰富。

  本次投资有望借助合作伙伴多年的云联网创业经历,为公司未来?掘和培育符合公司战略方向的企业提供良好平台,使公司能够始终站在时尚产业云联网化的最前沿,推动公司“泛时尚生态圈”的云联网化和国际化。

  朗姿参股的联众收购全球顶级棋牌品牌公司,国际化协同效应显著。2015年6月23日,联众公告以3500万美元(2.71亿港币)收购Peerless Media 全部已?行股本。Peerless Media 旗下三家分公司为club services Inc,WPT Enteprises Inc,WPTFoundation。主要是经营WPT 品牌业务,包括运动项目、电视内容制作、品牌特许权、以及线上服务等业务。

      WPT 是国际扑克运动娱乐的顶级品牌,在全球70多个国家组织WPT 世界巡回赛,?有广泛的电视覆盖,已经传播至150个国家与地区,在CBS体育、探索频道Velocity 等大频道都有WPT 节目转播。

      联众此次收购将真正完成智力运动的全球化布局,强强联手深挖WPT 的品牌价值与在国内的推广,未来有望在传媒和游戏方面深度合作,协同效应显著。而朗姿股份作为联众第一大股东也将充分受益。

  公司转型决心强,力度大,“泛时尚生态圈”的战略宏图推进紧锣密鼓,维持“强烈推荐”评级。投资阿卡邦、参股明星衣橱、联众,增资若羽臣业已表明公司转型的力度和决心,而非公开?行将极大补充公司资金实力;随后,我们又看到公司的时尚产业基金与香港朗姿时尚的设立。此次投资设立云联网产业孵化公司说明公司将继续加码时尚云联网+,推动公司战略转型落地。

      此外,公司的重要国际资本运作平台?联众也收购了全球顶级的棋牌赛事品牌WPT,初步完成了国际布局,相信未来的协同效应十分显著,朗姿也将充分受益。我们继续坚定看好公司未来战略转型,维持2015-2016年EPS 分别为0.85和1.02元的盈利预测,对应PE 分别为89和74倍 。

     伴随着近期市场大幅调整,当前股价具有较强的安全边际,我们给予6个月目标价至120元,维持“强烈推荐”评级,建议投资者积极介入。

  风险提示:?购及协同低于预期。

  新海宜:定增加码新业务,看好公司战略转型

  类别:公司 研究机构:东北证券股份有限公司

  转型数据中心业务,加快云计算布局。未来三年公司数据中心规模将达到6000台机架,同时参股江苏广和慧云大数据科技有限公司、杭州无限动力网络科技有限公司、上海麦图信息科技有限公司、北京东方网信科技股份有限公司,加快云计算和大数据布局。

  转型专网通信,提供高宽带通信产品。多个领域的应用使专网通信设备行业未来市场规模巨大,预计未来3到5年专网通信市场规模将超100亿。2014年公司获得专网无线通信设备订单2.6亿元,预计2015年、2016年仍将有大幅增长的空间。

  LED业务今年下半年有望扩产。2014年新纳晶启动了二期扩产计划,计划购买20台MOCVD和配套设备,目前MOCVD陆续到位,配套设备正在调试,LED业务下半年有望扩产。

  首次覆盖,给予“增持”评级。我们预计公司2015-2017年实现营业收入20.14亿元、29.26亿元、38.59亿元,归属母公司股东净利润分别为2.73亿元、3.89亿元、5.53亿元。对应EPS分别为0.40元、0.57元、0.81元,当前股价对应动态PE分别为53、37、26倍,考虑公司未来3年业务的成长性,给予“增持”评级。

  风险提示:数据中心建设慢于预期;专网通信订单低于预期;O2O项目进展不达预期。(至诚财经网

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