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7月6日午后研报精选:4股获机构力荐

2015-07-06 15:06:54 来源: 中财网


 
  长园集团:内生外延战略为企业增长保驾护航
 
  核心观点:在国家推进建设坚强智能电网、“一带一路”战略部署以及高端装备产业走出国门大背景下,公司原有主营业务将继续保持较快的增速。收购兼并打造新能源汽车材料及设备产业链,实现经营协同效应,新增产业布局将分享未来电动汽车快速发展的盛宴。预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.53元、0.68 元和 0.78元,以 7月 3日收盘价 17.42元为基准,对应动态市盈率分别为33 倍、 26倍和 22倍,首次覆盖, 给予“买入”评级。(西南证券(600369)  买入)
 
  百润股份:高送转增加流动性 凸显公司业绩高成长
 
  核心观点:我们认为公司业绩高速增长同时业绩兑现较快,公司股价拥有业绩的强有力支撑,在大盘调整期间如果公司股价因非基本面变动而引起的下挫即为布局最佳时点。我们预计2015~2017 年EPS3.33 元、5.62 元和7.71元。预计2015、2016 年净利润可达14.91、25.18 亿元,给予“买入”评级。
 
  红日药业:一致行动表明发展信心
 
  核心观点:一致行动表明发展信心,业绩成长支撑,维持增持评级。配方颗粒业务有望继续支撑未来的成长,维持盈利预测2015~17 年EPS 0.65/0.86/1.06 元。若考虑并购超思股份和展望药业,并按增发后摊薄EPS  0.67/0.87/1.07 元。公司大股东及高管一致行动表示对公司未来发展和价值的认可,参考并购摊薄业绩,公司2015年PE32X,具备布局中长期空间,维持增持评级,目标价33元。 (国泰君安  增持)
 
  史丹利:高层增持与员工激励显信心
 
  核心观点:我们认为公司以小贷公司提供金融服务、农资产品一体化整合、线上线下全流程信息化为辅助手段进行战略转型,未来以稳定的业绩为基础,平台转型为展望,是为优秀的复合肥龙头标的。我们预计公司 2015-2016年EPS分别为1.08 元和1.40 元,同比增长 27.25%和30.07%,给予 35X2015PE,目标价37.8 元,维持“买入”评级。 (齐鲁证券  买入)(至诚财经网
 
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