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7月9日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-07-09 08:47:14 来源: 中金在线股票编辑部

今日股票行情
 

  今日股评家最看好的股票

  一家机构推荐信立泰:盈利稳健,具备投资价值

  主业料能够保持稳定增长

  目前公司业绩主要由心血管业务贡献,我们预计未来3年公司泰嘉能够保持20-25%的收入稳定增长;新产品阿利沙坦酯和心脏支架的有望逐步放量。我们认为未来3年公司整体收入能够保持20-25%的稳健增长。

  新业务虽暂不能贡献利润,但未来成长空间可期

  公司购买了生物创新药,并参与设立商业保险公司。我们认为公司新业务虽然暂不能贡献利润,但我们看好公司后续的成长空间:生物药是未来制药业最有发展潜力的方向:商业保险能够与公司未来慢病管理业务产生较好协同。

  关注公司并购外延

  公司在2014年年报中提出互联网领域拓展计划,我们建议投资者关注公司在医疗服务和互联网领域并购外延进展。

  估值:12个月目标价45元,"买入"评级

  我们根据瑞银VCAM贴现现金流估值模型得到目标价45元(其中WACC假设为9.8%)。目前股价对应16年PE为19倍,我们认为公司具备投资价值。

  一家机构推荐上汽集团:销量压力犹存,但估值仍能提供支撑

  上半年上汽集团累计销量零增长,增速为过去十年最低。

  根据公司的产销快报,上汽集团6月份销量约为445,243辆,同比+5.6%,上半年累计销量286万辆,同比+0%,约达到公司全年目标销量620万的46%;其中,上海大众6月销量135,006辆(同比+0.4%),半年累计销量942,848辆(同比+0.3%),约达到全年目标的50%;上海通用6月销量139,457辆(同比+1.8%),半年累计销量801,789辆(同比-5%),仅达到全年目标销量的42%。

  行业增速放缓以及较弱的产品周期是公司销量短期存压的主因。

  今年以来,上汽集团旗下的合资品牌销量增速出现大幅放缓,我们认为主要原因包括:

  1)乘用车行业增速放缓,尤其是轿车行业,今年前五个月销量同比下滑4%,这对以轿车车型为主的上海大众和通用造成较大负面冲击;

  2)2015年,上海大众和通用的部分主力车型出现产品老化(如英朗、凯越、帕萨特、途观等),即将面临更新换代,与此同时,公司并没有强有力的新车型上市带来额外增量。展望全年,我们认为公司的销量压力犹存,但官方指导价的下调对下半年销量仍有一定的提振作用,仍然维持上海通用全年181万辆(+5%)、上海大众186万辆(+8%)的预测不变。

  自主品牌:2015年仍然不容乐观,公司下调目标销量。

  由于没有新产品上市以及在SUV的推出速度上大幅落后于其他自主品牌,公司自主品牌销量上半年下滑33%左右;受此影响,公司近日已将自主品牌的全年销量目标由24万辆下调至19万辆,但仍然高于我们14万辆的预测;考虑到销量的大幅下滑、研发/采购成本居高不下,我们预计公司今年自主品牌的亏损幅度可能有所扩大。

  估值:维持"买入"评级,目标价32元。

  我们认为公司今年在销售方面面临的不利因素已经被疲弱的股价所反应,当前股价对应2015E PE为8.5x,相对于行业平均12x PE低30%左右,股息收益率为6.0%,维持"买入"评级;我们的目标价是基于2015E 12x PE 得出。

  一家机构推荐福星股份:持股计划推出显现长期发展信心

  福星股份成立员工持股计划“福星财富集合计划”,参与人员范围是公司董监高及公司核心业务骨干,其中十名高管拟参与比例合计为39%,其他员工比例为61%,计划总规模计划为2亿元,配资比例为2:1,规模上限为6亿元,优先份额年化收益为7.1%,公司股东提供连带责任担保。

  扎根武汉,稳健发展

  近两年公司随着商业物业储备规模的增长,业绩具备稳定支撑;15年开始将是公司货值更加充沛的一年,新“三村”众多项目在全年都有稳定的货值提供。预计全年可售货值总规模将会达到160亿,销售规模将会在80到100亿之间,且旧城改造稳定的利润水平将会支撑公司业绩稳定增长。

  股价安全边际高,投资思路顺畅

  公司目前每股NAV为21.11元。当前公司股价为11.25元,NAV折价率为46.7%,在这轮股价调整之后依旧是主流地产股中安全边际最高的标的。随着公司主业以及集团资源注入预期不断增强,以及员工持股计划的推进,对于二级市场公司股价具备直接的支撑。

  预计公司15、16年EPS分别为1.10、1.18元,维持“买入”评级。

  继集团体内地产业务资产低价注入,到员工持股计划的提出,都显示出了大股东对于上市公司未来发展的信心与期望。考虑到集团内部生物医药资源以及未来可能的资产注入预期,未来公司股价向好预期强烈。(至诚财经网)

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