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股市行情:明日机构一致看好的10金股

2015-07-09 14:13:53 来源: 中国证券网



  梅花生物(600873):中报预增又迎股东大额增持 继续强推
 
  梅花2015上半年业绩预增150%,主因味精和苏氨酸的价格提升。味精价格从年初的7900元/吨分多次提至目前8800元/吨左右,苏氨酸销售均价同比增长15.73%,目前销售均价在1.2-13万元/吨左右。同时,苏氨酸销量同比增长近11%,赖氨酸销量同比增长约46%,也带来了收入增加。我们继续维持看好生物发酵行业趋向寡头、景气拐点向上的观点,驱动力来自环保约束、规模效应、区位差异和产业政策等因素。味精下半年持续提价可期;苏氨酸需求增长迅速,有望造成供需紧张而再次大幅涨价;赖氨酸建议关注大成生化的重整,我们认为赖氨酸行业竞争者数量减少,集中度进一步提升的格局有望逐渐清晰,价格底部显著反弹可期。味精每提价500元,增厚公司业绩2.6亿元,苏氨酸每提价1000元,增厚公司业绩1.2亿元,赖氨酸每提价1000元,增厚公司业绩2.3亿元。
 
  公司第二大股东3.6亿元大规模增持体现对公司股价信心
 
  梅花第二大股东胡继军先生今日宣告在未来半年内增持公司股票3.6亿元,主因是认为公司股价近期大幅波动,目前股票市值不能完全反映公司价值。3.6亿元的大规模增持,在当下A股市场估计位居前列,体现出对公司未来股价的坚定信心。
 
  投资建议
 
  我们看好公司受益于行业景气持续向上的业绩高弹性,同时建议关注公司利用原有产业基础、经营积淀以及外延并购,积极向调味品食品和生物医药等消费品的战略延伸,有望复制国际同行巨头味之素和希杰的发展壮大之路,带来估值水平向这两家20-30倍历史平均市盈率水平的靠拢。我们预计2015/2016年公司的EPS分别为0.41和0.96元,对应当前股价PE分别为14.72和6.30倍。鉴于公司基本面向好和估值有望提升,我们继续给予梅花生物“强烈推荐”评级,目标价格18元。
 
  亚厦股份(002375):住宅产业化基地获批引领产业化装饰潮流
 
  此次获得认证是公司打造产业化装饰的里程碑式成果。公司作为建筑装饰行业首家被评为国家住宅产业化基地的企业,表明过去多年以来的努力获得国家认可,亦体现了公司的标准化、工业化的行业领先地位。住宅产业化是指采用工业化的生产方式建设建筑,包括生产工厂化,住宅部品系列化,现场施工装配化等。当前我国建筑业仍为劳动密集产业,效率存在瓶颈,人工成本亦不断提升;住宅产业化的推广将大大减少对工人的依赖,实现降本增效。
 
  此次认证亦将对家装、公装业务起到促进作用。国家级住宅产业化基地强调从施工到后期家装一体化,需具备较强的技术集成、系列开发、工业化生产、市场开拓及基地供应的能力,与公司互联网家装品牌”蘑菇+”的产品化、营销施工采购一体化特点较好吻合,将为互联网家装实施提供保障。未来3-5年公司将建立起标准化、系列化、装配化和规模化的住宅产业化精装修体系,有望促进住宅精装业务的承接,而体系中的部品部件生产基地、现场施工装配等不仅适用于住宅领域,亦能提高公装的施工效率,降低成本。
 
  “蘑菇+”完成首期招商加盟,各项工作有序推进。蘑菇+2.0产品依托炫动360度实景展示与mBIM 系统,首创m 度设计理念,通过模块化定制和选材解决标准化生产与个性化需求的矛盾。首期招商加盟已完成并将逐步落地,蘑菇+商学院、培训中心、仓储中心、OEM 工厂等亦有序推进,我们预计公司将与地产商战略合作,借助B2B2C 模式,依托成熟加盟商实现快速起量。
 
  投资建议:未来半年将是“蘑菇+”取得“有形”进度的集中释放期,有望持续超预期,维持“买入-A”评级。 (至诚财经网)
 
  
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