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7月14股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-07-14 08:44:47 来源: 中金在线股票编辑部

今日股票行情
 
  今日股评家最看好的股票

  银河电子:开启新能源汽车"互联网+"时代

  银河电子拟以14.87元/股非公开发行不超过1.59亿股,募集资金总额不超过23.6亿元,募集资金用于基于"互联网++"的新能源汽车充电站建设与运营、新能源汽车关键部件产业化、智能机电设备及管理系统产业化和研发中心建设项目。同时,公司拟以现金 6.9 亿元收购福建骏鹏 100%股权,以现金 1.83 亿元收购嘉盛电源 60%股权。

  评论

  非公开发行引入战略投资者,同时进行员工激励,彰显信心。本次非公开发行引入兵器工业集团、兵器装备集团作为战略投资者,有利于公司未来军工业务发展。

  控股股东通过银河 2 号资产管理计划参与其中、部分董监高及骨干员工通过银河 1 号资产管理计划认购 4.2 亿元,公司副董事长张红配偶杨晓玲认购 3 亿元,彰显公司对未来发展的信心。公司募投项目全面布局军民融合、新能源汽车,未来具备广阔的发展前景。

  开启新能源汽车"互联网++"时代。城市未来形成规模庞大的新能源汽车网络和充电桩网络已成为时代趋势,公司通过"互联网+"新能源汽车充电站建设,抢占未来新能源汽车服务互联网接入端口,逐步形成"互联网+新能源汽车"和"互联网+充电桩"的服务体系。

  通过提供移动智能充电管理、远程监控、运行状态检测、多样化支付等互联网服务,构建"移动端 APP+云端管理系统+云平台数据分享+线下充电设备"的 O2O 服务模式,开启新能源汽车"互联网+"时代。

  收购协同效应显着。 本次被收购方福建骏鹏和嘉盛电源承诺 2015年至 2017 年实现归属母公司净利润分别为 5500/7200/9500 万元和 2000/3000/4000 万元。两家公司分别是新能源汽车精密构件自动化生产领域和充电领域的优质企业。

  本次收购在完善公司新能源汽车产业链布局和引进先进技术之余, 还在自动化的基础上,进一步实现信息化、智能化和远程管理,向智能制造装备和集成服务发展,协同效应显着。

  估值建议

  公司军民融合发展战略清晰,我们上调公司目标价 74.7%至 40元,对应 2016 年 P/E81.6x,维持"推荐"评级。

  风险

  军品订单不及预期;传统业务发展缓慢。

  新大陆:高管团队巨额增持彰显坚定信心,业绩大幅预增构筑安全边际

  新大陆公司董事长等十四名高管承诺将在未来半年内增持不低于1亿元公司股票,并在期间和完成后半年内不减持公司股份,彰显其对于公司乃至我国资本市场未来前景的坚定信心;2015上半年业绩大幅预增50-100%,远超市场预期,充分构筑安全边际;增资民德电子,自动识别业务再加码。维持强烈推荐-A评级

  事件:公司董事长胡钢先生、副董事长王晶女士、总经理刘清涛先生、各主要子公司及业务线负责人等共计十四名高管承诺自2015年7月9日起未来六个月内通过定向资管等方式共计增持不低于1亿元人民币的公司股票,所需资金由其自筹取得,并承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。

  公司另发布2015年半年度业绩预增公告,归属于上市公司股东的净利润为1.52亿-2.02亿元,同比增长50-100%;公司另公告通过自有资金对深圳民德电子科技公司增资3677.88万元,增资完成后持有其9.9%的股权。

  核心高管悉数参与巨额增持彰显坚定信心,业绩大幅预增构筑安全边际:本次14名核心高管通过自筹资金共同参与的巨额增持具有1亿元的“底线”,并作出了半年内不减持公司股份的承诺,充分显示了对于公司乃至我国资本市场未来前景的坚定信心,诚意十足。2015年上半年业绩大幅增长,远超市场预期的主要原因归功于公司紧扣识别与支付两大业务主线:

  1.互联网巨头们跑马圈地式的在线下推广扫码移动支付,作为重要合作方,公司的自动识别业务实现了爆发式的增长;

  2.mPOS等新型支付手段对于6000万小微商户蓝海市场所蕴含的互联网金融业务拓展潜质逐渐受到广泛认可,产品持续放量,金融支付业务在其拉动下实现大幅增长。另外,随着第二期地产项目交房,预收款项陆续确认收入也为整体业绩的高速增长起到一定的推动作用。

  自动识别业务再加码:自动识别业务方面,年初至今公司两次通过增资进一步强化业务布局。新大陆自有识别业务优势主要集中在CCD识别,而民德电子深耕于激光识别,产品广泛应用于景深和识别速度方面有苛刻要求的场景,行业涵盖制造、零售、邮政、物流、医疗卫生等。民德电子年产设备约60万套,可以和新大陆的自动识别业务形成明显的互补效应,并增强技术储备。

  强烈推荐-A评级:预计2015~2017年的EPS分别为0.45、0.61、0.80元,现价对应39/29/22倍PE,目标价45.00元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:业务整合效果不达预期;外延进展低于预期。

  海陆重工:战略转型节能环保,受益核电大发展

  工业余热锅炉龙头,战略转型环保总包商,业绩进入上升通道

  公司主营节能环保设备(余热锅炉+环保工程)和核电设备,工业余热锅炉(节能产品)市场占有率长期保持国内第一。2015年经营目标为收入和净利润增长20%-30%,业绩进入上升通道。增长点来自环保和核电。

  环保业务:战略转型打开成长空间,未来业绩有望超过传统业务

  2012年公司引进芬兰技术,迈出战略转型环保业务第一步。2013年收购拉斯卡(原瑞士龙沙工程)进军固废处理(高端医药、生物制药、化工等领域环保工程,以焚烧炉为主)等环保工程总包。近期拟收购格锐环境拓展污水处理、固废处理(江苏最早危险废弃物专业处置之一)等业务。公司战略转型环保总包商,打开成长空间。

  公司所处江浙地区环保需求很大,优质环保业务资产很多。我们判断公司未来不排除通过并购等方式进一步加码环保业务。环保业务盈利能力较强,将带来业绩估值双提升。

  核电设备业务:将高速增长,受益核电主题投资

  公司核电设备产品包括堆内构件吊篮筒体、鼓泡器、安注箱、换热器、废液回收箱等,正向成套产品自主设计制造总包商转型。公司核电业务与上海一机床(上海电气旗下)、中广核、中核电战略合作。公司正进行“第三代核电核级容器研发和产业化项目”,已获得中央预算内投资1949万元。2014年公司核电产品收入同比大增636%。

  余热锅炉(节能设备)保持稳健发展;压力容器将进行结构调整

  公司工业余热锅炉国内市场占有率保持第一,公司加快拓宽新产品、新领域,未来将保持稳健增长。公司压力容器业务以煤化工设备为主。

  投资建议:不排除外延发展,估值将向环保、核电板块靠拢

  如考虑收购格锐环境,预计15-17年摊薄后备考EPS为0.25/0.32/0.40元,PE为31/24/19倍。公司加快转型升级,环保业务和核电业务将快速增长,未来不排除再次外延式发展,业绩有望超预期。维持“推荐”评级。

  风险提示:环保业务发展低于预期、余热锅炉和压力容器业务下滑。(至诚财经网)

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