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7月14日午后精选:机构力荐4股

2015-07-14 14:06:54 来源: 和讯



 
  汉钟精机(002158,股吧):经济形势压制产品需求,期待外延起步
 
  核心观点:增发完成,期待外延起步:公司上半年完成非公开增发,募集资金净额为8.21 亿元,将有力支撑公司进一步提升研发能力和生产能力。公司7 月7日公告拟筹划股权收购事项,并申请停牌。我们认为公司具有较强的产品拓展能力,未来如果加快外延拓展,将显着提升公司的增长水平。

  盈利预测和投资建议:我们预测公司2015-2017 年分别实现营业收入913、1,054 和1,218 百万元,EPS 分别为0.569、0.718 和0.820 元。公司拥有螺杆设计和制造的核心技术、经营风格稳健,结合业绩增长水平和可比公司估值,我们继续给予公司“买入”评级。(广发证券(000776,股吧)
 
  中航重机(600765,股吧):增持释放积极信号,定增助力高端制造再升级
 
  核心观点:定增加码锻造及液压能力建设,高端制造能力再升级。

  通过加快锻铸企业老旧设备改造升级,拓展锻铸业务链和市场空间,合理完善产业链布局,推动铸造业务可持续发展;通过对高端液压集成产业,扩充生产面积、新增先进工艺设备、优化改造生产、质量管理信息化平台,推进高端液压集成产业升级换代,实现为海、 陆、 空三军的基础件配套,拓展高端智能装备业务。
 
  预计募投项目达产后每年新增营业收入 38.73 亿元,净利润 4.91 亿元,公司制造能力和技术水平将得到进一步提高, 产能瓶颈得到更进一步的解决。盈利预测与投资建议。 假设公司 2016 年完成定增, 长期看将大幅提升公司产值及利润,短期将主要带来财务费用降低。
 
  预计 2015 年 EPS 为 0.50 元,考虑定增带来的财务费用降低及股本增厚对业绩的摊薄,我们上调 2016-17年 EPS 至 0.82、 1.05 元。公司三大主营业务全面好转, 我们尤其看好核心锻造业务板块的巨大业绩弹性, 目标价 45.00 元,对应 2015 年约 90 倍 PE估值, 维持“买入”评级。(海通证券(600837,股吧)(600837)
 
  卫宁软件(300253,股吧):业绩保持快速增长,新模式探索预见成效
 
  核心观点:公司四朵云业务有序推行:目前公司拥有四块创新业务,分别为健康云、云医院、云医药和 PBM 云:
 
  健康云以微信、医讯通、优孕宝作为载体,作为 C 端的产品,医讯通主要解决患者挂号、与医院医生进行信息传递交互。优孕宝解决新的产妇如何做好怀孕等等。
 
  云医院目前在杭州落地,依托三级医院,围绕医院进行医患联动、医医连通、医药联动,医疗服务的市场有需求和共计,形成协同服务的联动模式,将小医院所不能解决的病患需求传递给大医院,为大医院创造经济上和学术上的回报。
 
  云医药目前做处方导流,药品直送,  药品供应链 GPO 采购,通过将药企和医院直接对接,减少流通环节的费用,供应链体系从招采供用管五大环节,完成供应链体系的建设,对外连接药企的 ERP 系统。
 
  PBM 云公司拥有风控引擎和知识库,通过研发中心多年的技术沉淀,形成的自适应能力,能够有效的检测高额保单的疑似费用,从而为保险公司创造价值。(国金证券(600109,股吧)(600109)
 
  海利生物(603718,股吧):核心人员增持彰显业绩高增长信心
 
  总的来看,公司当前处于业绩高速增长的阶段,预计2015-2017年EPS分别为0.45、1.03和1.75 元,净利润为增长率分别为23.67%、131.41%、69.07%。基于当前保守预测下公司未来3-5年仍有较高增长性:
 
  (1)公司2017年口蹄疫产能利用率仅为30%,产品质量领先有望进一步扩张份额;
 
  (2)腹泻三联苗未来5年内仅有1家竞争对手、行业仍有5-6倍空间有待开拓,最终有望成为10亿级别的大品种;
 
  (3)合作模式理顺利益分配机制,公司可能会继续从BiogénseBagó S.A引入重磅产品;
 
  (4)立体营销网络建成后的营销端优势巨大。因此继续给与公司2017年40XPE,目标价为70元/股,对应市值196亿,给予“买入”评级。(至诚财经网)
 
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