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午后精选:机构力荐3股(附股)

2015-07-15 14:22:53 来源: 和讯股票


 

  智云股份(300097,股吧):3C自动化装备破发带来机会
 
  核心观点:维持强烈推荐评级。我们认为智云股份(300097)虽然过去不是绩优股,但是公司战略定位已发生重大变化,通过收购兼并,由传统的汽车自动化向新能源汽车、3C 行业延伸智能装备产品线,并且未来业绩有承诺,高管增持显示信心。
 
  假设今年完成收购,明年开始全年合并,预计2015-2017 年EPS 为0.20、0.75、0.94 元,2016 年动态PE 仅35 倍,按17 年40 倍给出第一目标价38。(招商证券(600999,股吧)(600999)  强烈推荐)
 
  网宿科技(300017,股吧):业绩增速符合预期,战略升级空间广阔
 
  核心观点:横向拓展市场,纵向产业升级,公司成长空间巨大。
 
  公司在传统业务发展上:
 
  1)视频、游戏客户流量高增长+短期4G 推广拉动互联网流量增长+中长期产业互联网化和万物互联趋势驱动,公司将充分分享流量高增长红利;
 
  2)公司持续优化产品结构、客户结构,结合CDN 规模效应,行业龙头市场占有率有望进一步提升,从而超越行业增速。而公司已经布局未来十年发展,提出战略升级:

  公司大手笔募资36 亿,投入社区云项目、海外CDN 项目和云安全项目,横向拓展海外市场、深化公司国际化战略,纵向升级公司业务——由CDN 升级为云计算,卡位行业发展趋势和未来最为主要的盈利增长方向,打开中长期发展空间。
 
  公司募投三个项目建设期均为三年,依据公司公告,建设完成后年新增营业收入分别合计约42.92亿元,合计年新增利润约为8.2 亿,将极大增厚公司业绩。(长江证券(000783,股吧)(000783)  推荐)
 
  易华录(300212,股吧):业绩符合预期,电子车牌的顶层设计者
 
  核心观点:河北交通物联网平台项目成功落地,与电子车牌相得益彰:7 月 8 日公司与河北省人民政府签署《战略合作协议》,双方将在智能交通、智慧城市等领域开展密切合作。

  公司与河北省国防科技工业局、河北军众投资有限公司合作,建设军民融合交通物联网公共服务平台,采用短程通信技术(DSRC) ,对所有车辆安装基于 RFID 电子车牌,在道路的关键节点安装前端信息采集设施,实现 V2V、V2R、V2C 之间的实时信息交互。
 
  最终达到道路交通效率的最大化和提供最安全的交通通行能力,预计平台投资 109.8 亿元,所涉及的上下游产业规模在 1000 亿以上。(国金证券(600109,股吧)(600109)强烈推荐)
 
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