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下周潜力个股挖掘:8股上涨欲望巨大!

2015-07-17 16:07:57 来源: 中金在线/股票编辑部

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  雏鹰农牧:公司更新报告:受益景气回升,关注雏鹰2.0模式扩张
 
  雏鹰农牧(002477 公告, 行情, 资讯, 财报)
 
  5 月以来猪价维持上行,看好下半年行业景气持续上升。“雏鹰模式2.0”实现轻资产运营,出栏量将重拾增长。维持增持评级。
 
  投资要点:
 
  维持“增持”评级。5月以来猪价维持上行,看好下半年行业景气持续上升。“雏鹰模式2.0”实现轻资产运营,出栏量将重拾增长,预计2015-17 年出栏量250/325/420 万头。下游电商布局进展有望加速,预计2015-17 年EPS 为0.26(-0.25,根据猪价调整)/0.86(维持不变)/1.12(维持不变)元。参考行业平均估值以及成长性,给予2016年35 倍PE,维持目标价30.1 元,“增持”评级。
 
  受益猪价回升,上半年如期扭亏。公司上半年实现盈利约300~1000万元,其中2 季度盈利约9100~9800 万元,实现扭亏主要源于猪价上涨、仔猪销售占比较高。5 月以来猪价维持上行,年初至今累计涨幅近40%,南方部分地区接近18 元/公斤,预计下半年养殖景气将继续上升,公司将充分受益。
 
  电商布局有望加速。子公司微客得科技与河南杰夫电商签订意向协议,拟以不超过2,295 万元采取“增资+受让股权”的方式取得杰夫电商51%股权。杰夫电商运营经验丰富,先后与文新茶叶、思念、众品等企业合作。借助杰夫电商,公司电商布局将更加完善,有利于未来充分发挥电竞平台优势。
 
  风险提示:猪价下跌、出栏量低预期风险、疫病风险、食品安全等。

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