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周三机构一致最看好的十大金股(7月22日)

2015-07-21 14:53:27 来源: 证券之星

个股推荐
 
  中科三环:行业爆发下强强联合,高管增持共待体制改革
 
  类别:公司研究 机构:长江证券(咨询 买卖)股份有限公司 研究员:葛军 日期:2015-07-21
 
  报告要点
 
  新能源汽车行业迎来真实“量”的持续爆发增长
 
  今年前6个月中国新能源(咨询 买卖)汽车累计生产7.85万辆,同比增长3倍。新能源汽车行业作为国家经济结构转型的重要战略行业支点,未来行业将迎来真实“量”的持续爆发增长。
 
  钕铁硼作为永磁电机关键材料将极大受益
 
  我们判断,永磁同步电机将因“功率因数高、起动力矩大、体较小、功率密度大、噪音小、温升低、效率高”等优点以90%以上的市占率长期占据新能源汽车主流动力系统;钕铁硼作为永磁同步电机的关键材料,以其高磁能积、高稳定性等性能优势,将成为绝对主流选择。我们预计公司作为全球钕铁硼龙头企业,必将受益于永磁电机作为新能源汽车主流动力系统的爆发增长。
 
  与日立强强联合,龙头企业共享行业成长
 
  6月18日公司与日立金属共同成立的高性能钕铁硼合资公司值得很高期待。合资公司的产品在“质量"和"成本"方面俱佳,重要的是还可以返销日本。此次合资从中科三环(咨询 买卖)角度,龙头地位有望更加巩固,也有利于其生产技术的提升。合资厂的成立为双方进一步合作奠定了基础,不排除后续合作升级。
 
  科研院所改制&高管连续增持,看好公司长期发展
 
  国企改革改浪潮下,中科院体制改革有望加速推进,不排除公司成为后续中科院资产的整合平台之一的可能性。此外公司高管连续两日集体增持,价格区间为12.25-15.49元/股,彰显对公司长期发展的坚定信心。
 
  投资建议:维持“推荐”评级
 
  2015-2017年eps分别为0.34,0.47和0.70元,重申“推荐”。

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